airBaltic успішно оцінює випуск облігацій на 340 мільйонів євро

Рига. Латвійська національна авіакомпанія airBaltic успішно оцінила випуск першочергових забезпечених облігацій із ставкою 14,50% на 5,25 року (5 років і 3 місяці) на суму 340 мільйонів євро. Це буде найбільший випуск корпоративних облігацій Латвії. Ця трансакція була добре сприйнята міжнародними та місцевими інвестиційними спільнотами, а також латвійською державою, що призвело до остаточного розподілу між більш ніж 100 провідними світовими інституційними інвесторами з більш ніж 20 країн на 3 континентах. Попит на облігації перевищив пропозицію, а остаточний портфель заявок перевищив 800 мільйонів євро.

Ціни встановлені після восьмиденного шоу для інвесторів, під час якого керівництво airBaltic зустрілося з великою кількістю провідних світових інституційних інвесторів.

Мартін Гаусс , президент і головний виконавчий директор airBaltic : «Завдяки успішному випуску облігацій airBaltic зміцнила свої позиції в Балтійському регіоні, вийшовши на міжнародні ринки боргового капіталу через розміщення єврооблігацій. Успішне розміщення цієї облігації слугує для рефінансування наших раніше випущених єврооблігацій на 200 мільйонів євро, демонструючи довіру інвесторів до стратегії airBaltic . Це рефінансування суттєво підвищить ліквідність і фінансову стабільність компанії, дозволяючи нам продовжувати наші інвестиції в розширення та модернізацію нашого флоту. Це знаменує собою історичну віху для нашої авіакомпанії».

«З огляду на 2024 рік ми продовжуємо наш успішний курс на потенційне первинне розміщення акцій (IPO). Наші головні цілі залишаються незмінними – забезпечити найкраще сполучення з країнами Балтії та з них, а також покращити досвід пасажирів і зробити фундаментальний внесок в економіку», – додав Гаусс .

Очікується, що розрахунок за облігаціями відбудеться 14 травня 2024 року, і очікується, що облігації будуть розміщені на фондовій біржі Euronext Dublin .

airBaltic  обслуговує понад 130 маршрутів з Риги, Таллінна, Вільнюса, Тампере та, сезонно, Гран-Канарії, пропонуючи сполучення з широким спектром напрямків у мережі маршрутів авіакомпанії в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. Повний розклад рейсів і квитки airBaltic доступні на домашній сторінці компанії  www.airbaltic.com .

  Коротко про airBaltic : airBaltic  (Air Baltic Corporation AS) – це акціонерне товариство, засноване в 1995 році. Його основним акціонером є латвійська держава, яка володіє 97,97% акцій, а решта акціонерів мають 2,03%.airBalticпропонує сполучення з більш ніж 70 напрямками в Європі, на Близькому Сході, у Північній Африці та на Кавказі. За останні 28 роківairBalticрозвинулася як сильна авіакомпанія з міжнародним авторитетом, у якій працює понад 2 500 співробітників. ФлотairBalticскладається з 47Airbus A220-300, що робить його одним із наймолодших парків у Європі. Авіакомпанія отримала кілька міжнародних нагород за досконалість, інноваційні послуги та значні досягнення.Skytrax два роки поспільвизнавала airBaltic Крім того, у 2022 роціМіжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA)присудилаairBalticDiversityand Inclusive Team Award. У 2023 році авіакомпанія отримала нагородуAPEX Passenger Choice Award за найкраще обслуговування в салоні в Європі.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до підрозділу корпоративних комунікацій airBaltic Air Baltic Corporation AS Електронна адреса: pr@airbaltic.com

ЦІЛЬОВИЙ РИНОК ВИРОБНИКА (УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТАМИ MIFID II) ЛИШЕ ДЛЯ КОНТРАГЕНТІВ ТА ПРОФЕСІЙНИХ КЛІЄНТІВ. ЖОДНОГО ДОКУМЕНТА КЛЮЧОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ PRIIPS (KID) НЕ БУЛО ПІДГОТОВЛЕНО, ЯК НЕ ДОСТУПНИЙ ДЛЯ РОЗДРІБНИХ ІНВЕСТОРОВ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ АБО ЄЕЗ.

Ці матеріали не є пропозицією цінних паперів на продаж у Сполучених Штатах. Цінні папери, яких стосуються ці матеріали, не були зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 року з поправками («Закон про цінні папери») і не можуть пропонуватися чи продаватися в Сполучених Штатах за відсутності реєстрації чи звільнення від реєстрації або в операція, яка не підпадає під вимоги щодо реєстрації відповідно до Закону про цінні папери. Публічного розміщення цінних паперів у США не буде.

Це повідомлення спрямоване виключно на (i) осіб за межами Сполученого Королівства, (ii) осіб, які мають професійний досвід у питаннях, пов’язаних з інвестиціями, які підпадають під дію статті 19(5) Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року (фінансове сприяння) Наказу 2005 року зі змінами («Наказ»), (iii) юридичні особи з великим капіталом та інші особи, яким він може бути законно повідомлений, що підпадає під дію статті 49(2)(a)–(d) Наказу, та (iv) особи, яким запрошення або спонукання до участі в інвестиційній діяльності (у розумінні розділу 21 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року з поправками ("FSMA")) може бути іншим чином законно повідомлено або викликано до повідомлення (усі такі особи в (і ) до (iv) вище як «відповідні особи»). Будь-яка інвестиційна діяльність, якої стосується це повідомлення, буде доступна лише відповідним особам і здійснюватиметься лише з ними. Будь-яка особа, яка не є релевантною особою, не повинна діяти чи покладатися на це повідомлення.

Цей документ є рекламою, а не пропозицією продати або закликом купити будь-які цінні папери в будь-якій юрисдикції, а також проспектом для цілей Регламенту (ЄС) 2017/1129 («Положення про проспект емісії»).

Цей документ не є пропозицією продажу цінних паперів у Латвійській Республіці та не є рекламою будь-яких цінних паперів для цілей Закону про ринок фінансових інструментів ( Finanšu instrumentu tirgus likums ) та будь-яких інших законів і нормативних актів, що застосовуються в Латвійській Республіці. що регулює пропозицію цінних паперів у Латвійській Республіці.

Прес-служба airBaltic