Європейське повітряне сполучення відстає від зростання обсягів трафіку

Низька авіасполучення перешкоджає ширшій конкурентоспроможності та єдності — і вказує на нову авіаційну реальність

Брюссель і Стамбул: сьогодні ACI EUROPE опублікувала звіт про зв’язок галузі аеропортів за 2024 рік 1 : остаточний барометр авіасполучення в Європі. Звіт , опублікований напередодні 34-го щорічного конгресу та генеральної асамблеї ACI EUROPE, базується на індексах зв’язку, розроблених SEO Amsterdam Economics — найбільш повному та повному інструменті для вимірювання та рейтингу зв’язку аеропортів.

Звіт за 2024 рік показує, що загальне повітряне сполучення (пряме + непряме повітряне сполучення) в Європі залишається на -14% нижче рівня до пандемії (2019). Це слабке покращення порівняно з показниками минулого року (2023 рік – на 16%), і це різко контрастує з обсягами пасажирських перевезень, які знаходяться на межі повного відновлення, і, таким чином, вказує на те, що споживачі та громади бачать менше та дорожчих варіантів 2 .

У звіті також чітко показано, як геополітична напруженість і структурні зміни на авіаринку призводять до зміни моделей підключення, а також до значних коливань продуктивності як на національному, так і на окремих ринках аеропортів.

Олів’є Янковец, генеральний директор ACI EUROPE, сказав: « У будь-якому випадку, цьогорічний звіт показує, що повітряне сполучення не слід сприймати як належне. Це особливо актуально в той час, коли Європа змінює свій стратегічний напрямок на наступні 5 років, знову зосереджуючись на конкурентоспроможності та згуртованості. Оскільки кожні 10% збільшення прямого повітряного сполучення дає 0,5% зростання ВВП на душу населення, немає сумніву, що повітряне сполучення є важливою частиною конкурентоспроможності — будь то на місцевому, національному чи європейському рівні — і ключовим фактором згуртованості».

Він додав: «Це означає, що наші політики повинні звернути увагу на кілька факторів, які надалі формуватимуть повітряне сполучення Європи, включаючи кліматичні заходи, технологічний прогрес і консолідацію авіакомпаній. Дивлячись зокрема на кліматичні заходи, у нас немає іншого вибору, окрім як просуватися до декарбонізації авіації, водночас зберігаючи соціально-економічні переваги повітряного сполучення. Це вимагатиме додаткової гнучкості та допоміжних заходів у впровадженні рамок ЄС Fit for 55».

РИНОК НЕ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОБЛАСТІ ТА НЕДОСТАТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ

У той час як загальне повітряне сполучення на ринках ЄС+ 3 становить -13% порівняно з рівнем до пандемії (2019), геополітична напруженість призвела до того, що ринок поза ЄС+ 4 значно відстає від показників -20% .

Це головним чином пов’язано з тим, що українські аеропорти повністю втратили повітряне сполучення, тоді як аеропорти Росії (-43%) і Білорусі (-87%) повідомляють про різке падіння загального повітряного сполучення. Ізраїль (-42%) також зазнав великих втрат у цьому відношенні через триваючий конфлікт у Газі.

Крім геополітики, структурні зміни на авіаринку — зокрема, значущість попиту на відпочинок і відвідування друзів і родичів (VFR) і розширення ультрабюджетних перевізників (LCC) також формують ефективність національних ринків:

• На ринку ЄС+ лише 3 країни повністю відновилися та перевищили загальний рівень авіасполучення до пандемії (2019): Греція (+22%), Ісландія (+7%) та Португалія (+4%). І навпаки, Фінляндія (-37%), Швеція (-31%), Словенія (-29%), а також Чехія та Австрія (обидві з -28%) залишаються далеко позаду.

Серед найбільших ринків ЄС+ найкращі результати досягає Іспанія, яка сильно залежить від туризму (-2%), за нею йдуть Великобританія (-12%), Франція (-15%) і Німеччина (-24%).

• На ринку, що не входить до ЄС+, найкращі показники загального повітряного сполучення мають Албанія (+55%), Узбекистан (+29%) і Туреччина (+24%).

 

СТАМБУЛ, АМСТЕРДАМ-ШІПХОЛ ТА ЛОНДОН-ХІТРОУ НАЙКРАЩІ РЕЙТИНГ ПРЯМОГО ЗВ’ЯЗКУ

Стамбул (+9% з 2019 року) залишається на першому місці в європейському рейтингу прямого підключення, піднявшись з 5- ї позиції до пандемії (2019 рік). Турецький хаб має найкраще пряме сполучення з Близьким Сходом і друге найкраще з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном, причому останнє зросло на приголомшливі +23% порівняно з минулим роком.

Амстердам-Схіпхол (-6%) посідає друге місце, головним чином завдяки чудовому сполученню в Європі – хоча порівняно з минулим роком, пряме сполучення з Азіатсько-Тихоокеанським регіоном (-1%) не покращилося, а також зазнало значного зростання. зниження прямого сполучення з Латинською Америкою (-28%).

Лондон-Хітроу (-2%) зараз майже на тому ж рівні, що й Амстердам-Схіпхол, і майже повністю відновив рівень прямого зв’язку порівняно з допандемічним (2019). Він залишається неперевершеним через пряме сполучення з Північною Америкою, яке майже вдвічі більше, ніж у його наступного конкурента (Paris-CDG).

Серед 20 найкращих аеропортів за прямим сполученням, окрім Стамбула, лише наступні аеропорти відновили або перевищили рівень до пандемії (2019) : Афіни (+17%), Пальма-де-Майорка (+8%), Дублін (+3). %), Стамбул-Сабіха Гекчен (+3%), Лісабон (+3%) і Рим-Фьюмічіно (0%).

Це ще раз відображає видатність попиту на дозвілля та VFR разом із розширенням LCC. У той час як кількість прямих з’єднань, які пропонують LCC з європейських аеропортів, зросла на +18% з 2019 року, пряме з’єднання, яке пропонують перевізники з повним набором послуг (FSC), скоротилося на -16% .

ШВИДКИЙ І ЛЮТИЙ: Виграш у зв’язку між великими, середніми та малими аеропортами

Порівняно з рівнями до пандемії (2019 р.) наступні аеропорти зафіксували найбільше зростання прямого сполучення:

• Великі аеропорти (від 25 до 10 мільйонів пасажирів на рік): Бергамо (+38%), Сочі (+35%), Тенеріфе-Південний (+26%), Малага (+15%) і Неаполь (+15%).

• Середні аеропорти (від 10 до 1 млн пасажирів на рік): Тирана (+186%), Трапані (+143%), Задар (+108%), Самарканд (+103%) і Бове (+78%).

• Малі аеропорти (менше 1 мільйона пасажирів на рік): Пардубіце (+350%), Карлові Вари (+300%), Перуджа (+240%) і Кастельон (+178%).

 

Незважаючи на вражаючі успіхи деяких з них, невеликі аеропорти значно відстали від відновлення прямого сполучення порівняно з іншими сегментами аеропортової галузі. Це пояснюється тим, що авіакомпанії, як правило, віддають перевагу більшим ринкам, причому FSC скоротили пряме сполучення з невеликих аеропортів на -32%, а LCC на -6% порівняно з рівнем до пандемії (2019).

ФРАНКФУРТ ОЦІНЮЄ РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНИХ ХАБІВ

Франкфурт залишається на першому місці в світі за підключенням до хабів, незважаючи на те, що показник на -23% нижче рівня до пандемії (2019). За німецьким хабом йдуть Даллас Форт-Ворт (-4%) і Стамбул , де з 2019 року сполучення з хабом збільшилося на +37% .

Загалом підключення до концентраторів по всій Європі цього року залишається на -18% нижчим за рівень до пандемії (2019) і, таким чином, значно поступається прямому підключенню ( -8% ). Незважаючи на те, що розрив дещо скоротився за останні 3 роки, він залишається значним — вказує на скорочення структурного вузла та відображає зміни в моделях підключення.

СКОРІГУВАНИЙ ПІДКЛЮЧЕННЯ: ІНДЕКС ДОСТУПУ МІСТА POWER

Цього року вперше звіт містить новий індекс, що проливає світло на підключення з більш якісної точки зору. Індекс Power City Access об’єднує зв’язок аеропорту з його зв’язком із сектором послуг та економічну важливість напрямків.

Лондон-Хітроу займає першу позицію в Power City Index, за нею йдуть Париж-CDG і Амстердам-Схіпхол .

Індекс Power City Access також визначає невеликі аеропорти, яким вдається максимізувати свою мережу з точки зору якості на користь місцевих громад, які вони обслуговують. Рейтинг лідерів, які перевищують свій рейтинг прямого підключення до 500 балів завдяки своєму Power City Access, очолюють аеропорти Стокгольм Вестерос , Леон , Лінц , Лодзь і Стокгольм Скавста .

_____________________

1 ACI EUROPE Airport Industry Connectivity Report 2024

2 Ціни на авіаквитки для внутрішньоєвропейських подорожей у липні 2024 року (попередня покупка за 3 місяці) зросли на +37% порівняно з 2019 роком (джерело: RDC)

3 ЄС, ЄЕЗ, Швейцарія та Великобританія

4 Албанія, Вірменія, Білорусь, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, Росія, Сербія, Туреччина, Україна та Узбекистан

Прес-реліз ACI Europe