Spirit Airlines оголошує про всеосяжну угоду про зменшення боргового балансу та позиціонування компанії для довгострокового успіху як провідного авіаперевізника з низькими тарифами
Spirit Airlines, Inc. («Spirit» або «Компанія») (NYSE: SAVE) сьогодні оголосила про те, що вона уклала угоду про підтримку реструктуризації («RSA»), яку підтримує переважна більшість лояльних компаній Spirit і власників конвертованих облігацій на умовах комплексної реструктуризації балансу. Очікується, що реструктуризація зменшить борг Spirit, забезпечить підвищену фінансову гнучкість, позиціонує Spirit для довгострокового успіху та прискорить інвестиції, забезпечуючи Гостям покращений досвід подорожей і більшу цінність.
У зв’язку з RSA компанія Spirit отримала гарантовані зобов’язання щодо інвестування 350 мільйонів доларів США в акції від існуючих власників облігацій і завершить транзакцію зменшення боргових зобов’язань для акціонування фінансованого боргу на суму 795 мільйонів доларів США. Щоб запровадити RSA, Компанія розпочала заздалегідь узгоджений процес згідно з главою 11 у Суді Сполучених Штатів у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка («Суд»). Існуючі власники облігацій також надають фінансування у розмірі 300 мільйонів доларів США у вигляді боржників, які, разом із наявними резервами готівки Spirit та готівкою, наданою операційною діяльністю, мають надати подальшу підтримку Компанії через процес, описаний у розділі 11.
Spirit планує продовжувати вести свій бізнес у звичайному режимі протягом цього заздалегідь узгодженого, спрощеного процесу, описаного в розділі 11. Гості можуть продовжувати бронювати та літати без перерв і використовувати всі квитки, кредити та бали лояльності у звичайному режимі. Сам процес, описаний у розділі 11, не вплине на заробітну плату або винагороди членів команди, які продовжують виплачуватися та відзначатися тим, хто працює в Spirit. Постачальники, орендодавці літаків і власники забезпечених боргових зобов’язань за літаками продовжуватимуть отримувати виплати у звичайному порядку та не будуть знецінені.
«Я радий, що ми досягли угоди з переважною більшістю наших власників лояльних і конвертованих облігацій щодо всебічної рекапіталізації Компанії, що є сильним вотумом довіри до Spirit і нашого довгострокового плану», — сказав Тед Крісті, президент Spirit. та головний виконавчий директор. «Цей набір транзакцій суттєво зміцнить наш баланс і позиціонує Spirit на майбутнє, у той час як ми продовжуємо реалізацію наших стратегічних ініціатив щодо трансформації досвіду наших гостей, забезпечуючи нові розширені варіанти подорожей, більшу цінність і підвищену гнучкість. Я надзвичайно пишаюся тим, що Наполеглива праця та відданість команди Spirit, які є ключовими для нашого постійного прогресу в просуванні нашого бізнесу та забезпеченні послуг для наших Гостей».
У рамках процесу, описаного в розділі 11, Spirit подає запропонований план реорганізації («План»), який містить узгоджені умови RSA та підлягає підтвердженню судом. Компанія отримала підтримку від переважної більшості своїх власників лояльних і конвертованих облігацій і очікує вийти зі спрощеного процесу глави 11 у першому кварталі 2025 року.
У поєднанні з клопотанням Spirit подав низку першочергових клопотань, які після схвалення судом додатково сприятимуть Компанії ведення її бізнесу в звичайному режимі під час спрощеного процесу відповідно до розділу 11.
У результаті подання до глави 11 Spirit очікується виключення з Нью-Йоркської фондової біржі найближчим часом. Компанія очікує, що її звичайні акції продовжать торгувати на позабіржовому ринку відповідно до розділу 11. Очікується, що акції будуть анульовані та не матимуть вартості в рамках реструктуризації Spirit.
Джерело інформації: www.aviation.com.ua