Vertical забезпечує 50 мільйонів доларів США для фінансування eVTOL

Компанія Vertical почала пілотовані льотні випробування свого другого прототипу VX4.Авторство: Vertical Aerospace

Британський стартап електричних повітряних таксі Vertical Aerospace забезпечив інвестиції в розмірі 50 мільйонів доларів США в рамках угоди, яка зменшить борг і зміцнить баланс перед раундом збору коштів.

Засновник і колишній генеральний директор Стівен Фіцпатрік, який боровся за збереження контролю над компанією, залишиться членом ради директорів.

Компанія Mudrick Capital Management, яка надала кредитне фінансування в рамках публічного лістингу Vertical у 2021 році, погодилася конвертувати половину непогашеного боргу, 130,2 мільйона доларів США, у власний капітал і відкласти погашення решти половини до грудня 2028 року. Угода дасть Mudrick 71% акцій Голосуючі прості акції Вертикалі.

Крім того, інвестор у проблемні активи Мадрік надасть Vertical 25 мільйонів доларів попереднього фінансування, а також ще 25 мільйонів доларів на випадок, якщо компанія не зможе зібрати цю суму під час запланованого розміщення акцій. Зобов’язання щодо підтримки буде зменшено на суму, отриману від третіх сторін.

Фіцпатрік, який надав Vertical додаткові 25 мільйонів доларів у березні, але відмовився від зобов’язань надати ще 25 мільйонів доларів у серпні, отримав право придбати акції на суму до 25 мільйонів доларів у рамках запланованого розміщення акцій або протягом 12 місяців потому.

Згідно з угодою, першу половину непогашених облігацій Mudrick потрібно конвертувати в капітал Vertical за 2,75 долара за акцію, а ціну конвертації для решти непогашених зобов’язань фіксовано на рівні 3,25 долара за акцію. Vertical каже, що це підтримує її плани зі збору коштів, надаючи більшу впевненість майбутнім інвесторам.

«Вирішуючи наші більш нагальні потреби в капіталі та позиціонуючи нас так, щоб забезпечити фінансування на тривалий термін, ми можемо зосередитися на просуванні нашої пілотованої програми льотних випробувань і виведення VX4 на ринок», — сказав генеральний директор Vertical Стюарт Сімпсон у заяві.

Після технічних невдач і труднощів з фінансуванням компанія Vertical оприлюднила свій стратегічний план Flightpath 2030 на початку листопада, відклавши заплановану сертифікацію типу електричного повітряного таксі VX4 з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) до 2028 року – із затримкою на чотири роки від мети. оголошено, коли компанія Vertical стала публічною у 2021 році.

Оприлюднюючи план, компанія Vertical заявила, що їй необхідно витратити 98 мільйонів доларів на фінансування своєї діяльності протягом наступних 12 місяців, приблизно 78 мільйонів доларів з яких надійде за рахунок нового фінансування. План передбачає, що стартап має поставити 150 літаків до кінця десятиліття та збільшити виробництво до 200 на рік до кінця 2030 року.

«Дуже чудово мати можливість оголосити про це нове фінансування сьогодні. Ми наполегливо працювали, щоб знайти спосіб підтримати компанію в короткостроковій перспективі, але також підготувати нас до довгострокового успіху», — сказав Фіцпатрік у заяві. «Ця угода підкреслює нашу вдячність позиції Vertical Aerospace у секторі eVTOL», — сказав Джейсон Мадрік, засновник і головний інвестиційний директор Mudrick Capital.