Lufthansa Group успішно випускає гібридні облігації та зміцнює свою капітальну базу

• Успішне розміщення гібридних облігацій на 500 млн євро 
• Привабливе ринкове середовище на початку року дозволяє достроково рефінансувати непогашені гібридні облігації та зміцнює капітальну базу 
• Дата першого погашення через 6 років доповнює профіль погашення Lufthansa Group

Deutsche Lufthansa AG успішно випустила незабезпечені гібридні єврооблігації на загальний обсяг 500 мільйонів євро вчора вдень, 8 січня, після зустрічей інвесторів напередодні. Відсотки за облігацією становлять 5,25 відсотка річних і мають термін дії 30 років, з датою першої вимоги емітента через 6 років, тобто 15 січня 2031 року.

Гібридна облігація є субординованою формою фінансування, яка через тривалий термін оцінюється рейтинговими агентствами з кредитом 50% власного капіталу, що сприяє подальшому зміцненню рейтингового профілю Deutsche Lufthansa AG. Компанія вже успішно випустила гібридні облігації в 2015 році, які були рефінансовані достроково в рамках вчорашньої операції. Його погашення заплановане на дату наступного виклику 12 лютого 2026 року.

Доктор Тілль Штрайхерт , головний фінансовий директор Deutsche Lufthansa AG, каже: «Успішна трансакція на початку року підкреслює довіру ринку капіталу до нашої компанії та ще раз підтверджує наш широкий доступ до різноманітних інструментів фінансування. Сприятливе ринкове середовище в поєднанні з сильним попит інвесторів дозволив нам забезпечити розміщення на дуже конкурентоспроможних умовах фінансування до першої дати погашення, цей випуск доповнює наш профіль погашення ідеально».

Прес-служба Lufthansa Group