Виробники двигунів нарощують мережі нового покоління

CFM використовував спеціальний пил у цій системі прийому, щоб імітувати те, що двигуни Leap 1A відчувають у різних середовищах.Авторство: CFM International

Незважаючи на те, що у 2025 році проблеми з виробництвом OEM двигунів мають зменшитися, очікуйте значних інвестицій у ремонтні розробки в мережах ремонту двигунів нового покоління. Ось розбивка за типом нового двигуна.

Міжнародний стрибок CFM

Згідно з даними Aviation Week Network Fleet & MRO Forecast, на технічне обслуговування вузькофюзеляжних двигунів спрямована програма двигунів Leap компанії CFM International, яка забезпечить близько 238,5 мільярдів доларів США на ТО протягом наступного десятиліття.

Прогноз передбачає, що у 2029 році Leap матиме найбільшу частку експлуатаційних двигунів у світовому парку двигунів, що стане точкою перелому, оскільки він обжене свого попередника CFM56. Safran, який співпрацює з GE Aerospace у спільному підприємстві 50-50, прогнозує приблизно 1725 відвідувань магазинів Leap у 2025 році порівняно з приблизно 725 у 2023 році. Сильні прогнози попиту — хоча й на тлі постійних проблем у виробництві та ланцюжках поставок — призвели до CFM інвестуючи значні кошти в додаткові потужності як у внутрішніх, так і в зовнішніх партнерських мережах.

Минулого року Safran окреслив плани витратити понад 1 мільярд євро (1 мільярд доларів) на свою внутрішню мережу, включаючи наймання понад 4000 нових людей і створення нової майстерні Leap у Брюсселі на початку року, плануючи нові об’єкти в Касабланці, Марокко, і Гайдарабад, Індія, а також додаткові магазини в Мексиці та Франції. GE Aerospace взяла на себе подібні інвестиційні зобов’язання протягом п’ятирічного періоду для своєї мережі двигунів і збільшить потужність Leap у існуючих магазинах у Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Латинській Америці.

У поточному стані CFM має вісім ліцензованих магазинів у відкритій екосистемі MRO. Його бренд Premier MRO, представлений минулого року, включає п’ять існуючих постачальників угод про обслуговування під брендом CFM: Lufthansa Technik (LHT), AFI-KLM Engineering & Maintenance, Delta TechOps, StandardAero та ST Engineering.

LHT, який отримав своє перше схвалення Leap у 2017 році, тепер надає повний спектр послуг із двигунів Leap у своїй штаб-квартирі в Гамбурзі та через XEOS, своє польське спільне підприємство з GE Aerospace. Мартін Мюллер, керівник відділу розвитку бізнесу в LHT, каже, що на сьогоднішній день компанія завершила понад 60 подій Leap Engine.

Нещодавні інвестиції LHT в технічне обслуговування двигуна були зосереджені на інтеграції модифікацій, таких як установка системи зворотного прокачування (RBS) для двигунів Leap 1A. Це передбачено виробником комплектного обладнання в середині 2024 року. Це спрямовано на покращення продуктивності двигуна шляхом виправлення системи коксування паливних форсунок як на серійних, так і на двигунах, що експлуатуються. Очікується, що ця робота забезпечить постійний потік роботи магазинів протягом наступних двох років.

Інша пов’язана з компонентами двигуна, оскільки природа Leap із відкритою мережею дозволяє партнерам індустріалізувати нові ремонти для підтримки двигунів. «Наші найширші можливості розширення можна знайти в нашому портфоліо ремонту деталей, оскільки все більше і більше ремонтів розробляється для нових типів двигунів», — підтверджує Мюллер.

Компанія StandardAero, що базується в США, здійснює екстрені відвідування магазинів і відвідування магазинів для повного відновлення двигунів Leap 1A та 1B у Сан-Антоніо, витративши більшу частину минулого року на нарощування об’єкта для підтримки повних послуг для цього типу. Кейла Біас-Кайяояо, директор із клієнтських програм і комерційних програм StandardAero для індустріалізації Leap, каже, що компанія збільшить обсяги індукції цього року, запровадивши постійний потік установок RBS протягом 2024 року.

Компанія Cayaoyao бачить високий попит на відвідування магазинів Leap для швидкого повороту та відновлення продуктивності, оскільки глобальний парк двигунів продовжує розвиватися та зростати відповідно до прогнозу Safran про приблизно 1725 відвідувань магазинів цього року. Вона очікує подальшого зростання в Сан-Антоніо в результаті. «Ми зможемо обслуговувати 200-250 відвідувань магазинів Leap на рік у Сан-Антоніо, і за потреби ми можемо збільшити цю цифру», — каже вона.

Враховуючи відносно молодий вік програми Leap, технічне обслуговування двигуна буде зосереджено в основному на послугах швидкого повороту. Очікується, що більш інтенсивні відвідування магазинів відбуватимуться у значних кількостях до кінця десятиліття, причому різке зростання почнеться в 2028 році. Постачальники технічного обслуговування, ймовірно, відповідно нарощують свої можливості протягом наступних 2-3 років, щоб підготуватися.

Серед цих нових магазинів — компанія United Aerospace Maintenance Co. (UAMCO), що базується на Кіпрі і спеціалізується на роботі з двигунами, заснована минулого року з акцентом на послуги швидкого ТО Leap 1A та 1B. Компанія має намір прискорити потік двигунів, що проходять через її підприємство.

«Ми очікуємо, що у 2025 році буде введено 12 двигунів, але оскільки наші потужності вищі, наша ціль у наступні два роки — досягти 36-48 двигунів», — говорить генеральний директор UAMCO Джон Саввідес. Він додає, що постачальник технічного обслуговування зосередиться на Leap протягом наступних трьох років перед можливим розширенням свого портфоліо двигунів. UAMCO планує перейти до повного капітального ремонту Leap протягом наступних двох років, додавши випробувальний центр для двигунів, також запропонований для свого майданчика в Ларнаці.

Ізраїльська аерокосмічна промисловість (IAI) планує випускати 80-100 двигунів Leap щорічно в 2025-26 роках, отримавши схвалення минулого року для варіантів 1A і 1B. IAI працює над збільшенням цієї кількості до 250 двигунів на рік після 2026 року та планує побудувати цех, орієнтований на Leap, у Тель-Авіві до 2027 року.

Тим часом TAP Maintenance & Engineering минулого року отримала схвалення 1A від португальського регулюючого органу для ремонту окремих частин, повного капітального ремонту та випробувань двигуна Airbus A320neo, а також схвалення Агентства авіаційної безпеки Європейського Союзу, FAA та CAA Великобританії. Процес сертифікації від Управління цивільної авіації Китаю триває.

Джонатан Бергер, який очолює глобальну консультативну практику Alton Aviation Consultancy з технічного обслуговування та післяпродажного обслуговування, каже, що група очікує, що протягом наступних кількох років CFM ліцензує ще 3-5 постачальників технічного обслуговування двигунів для підтримки своєї мережі.

Навіть незважаючи на те, що перші Leaps надійшли в експлуатацію менше дев’яти років тому, дострокова реконструкція мережі потрібна з двох причин. По-перше, це швидке зростання флоту. Стрибкові поставки відбуваються приблизно вдвічі швидше, ніж попередник CFM56, а експлуатаційний парк наближається до 8000 двигунів. Це різке зростання означає, що більше капітальних ремонтів знадобиться раніше, ніж у програмі CFM56.

Згідно з останнім прогнозом Safran, підтримка Leap збільшиться приблизно до 3500 відвідувань магазинів у 2028 році та досягне максимуму в понад 5000 близько 2040 року. На відміну від цього, прогнозується, що капітальний ремонт CFM56 досягне менше ніж 3000 капітальних ремонтів щорічно протягом наступних кількох років.

Покращення довговічності також вимагатиме значних ресурсів підтримки післяпродажного обслуговування Leap протягом наступних кількох років. Хоча не вся робота буде виконана в мережевому магазині, оновлення додають часу та матеріального тягаря на звичайні події в магазині, а в деяких випадках призводять до демонтажу двигуна.

У грудні CFM отримав схвалення регуляторних органів для нового комплекту модернізації турбіни високого тиску (HPT) Leap 1A. Набір, який включає нові лопаті HPT Stage 1, сопла та передні внутрішні опори сопел, є останнім у серії оновлень, розроблених спільним підприємством для підвищення довговічності, особливо для операторів A320neo у гарячих, суворих умовах на Близькому Сході та Азії. Пакет спрямований на те, щоб Leap 1A працював на крилі до CFM56.

За словами CFM, поставки комплектів до цехів технічного обслуговування почалися відразу, а згортання виробничої лінії було незабаром. CFM розробляє аналогічне оновлення для Leap 1B, сертифікація якого планується наприкінці 2025 року.

Іншою важливою розробкою є RBS, призначений для запобігання коксуванню паливних форсунок. Закоксовка впливає на Leap 1A, які оснащені деякими літаками сімейства A320neo, і Leap 1B на всіх 737 MAX. Поставки нових Leap 1A з цією системою почалися в квітні минулого року, а модернізація почалася в серпні і зростає. Специфікація Leap 1B RBS розробляється приблизно через рік після блоку 1A, що приблизно відповідає розриву між датами виходу на службу варіантів.

Магазини CFM можуть виконувати роботу, але деякі клієнти беруть роботу власними силами, а інші звертаються до сторонніх постачальників.

«Багато з цих третіх сторін не були ідеєю CFM, — розповідає Inside MRO технічний директор Leap Customer Майк Хоффмейстер . «Це була наша співпраця з авіакомпаніями. Вони скажуть: «У мене вже є [конкретна компанія] як постачальник технічного обслуговування». Я хотів би, щоб вони змогли зробити мою модернізацію RBS». Коли ми це чуємо, ми залучаємо і, не в кожному випадку, але в більшості випадків, перетворюємо ці компанії на ліцензованого, навченого, готового до роботи третього [постачальника]».

CFM каже, що понад 500 комплектів було відправлено для модернізації у 2024 році, а RBS встановлено приблизно на 700 двигунах, поєднанні з поточних агрегатів і нових поставок. «Система продовжує працювати згідно з проектом, знижуючи температуру нижче порогу утворення вуглецевих відкладень», — кажуть у спільному підприємстві.

Pratt & Whitney проводить капітальний ремонт PW1100G-JM у своєму центрі двигунів у Вест-Палм-Біч, Флорида. Авторство: Pratt & WhitneyТурборедуктор Pratt & Whitney Geared

Конкурент програми Leap із відкритою мережею, програма Pratt & Whitney geared turbofan (GTF) працює в закритій мережі, тобто постачальники послуг з технічного обслуговування та ремонту не диктують, звідки надходять двигуни в їхні магазини.

GTF загруз у проблемах довговічності, пов’язаних із постійними проблемами щодо забрудненого металевого порошку, який може спричинити тріщини в частинах двигунів PW1000G. Це призвело до повернення двигунів на ремонт раніше, ніж очікувалося, що створило навантаження на деяких операторів GTF. Компанія Pratt & Whitney окреслила плани вилучити 600-700 двигунів для відвідувань магазинів до 2026 року для проведення інспекційних робіт, що вплине на двигуни сімейства A320neo, A220 і Embraer E-Jet.

Якщо залишити осторонь проблеми довговічності, то OEM позитивно оцінює довгострокові перспективи GTF. Прогноз Aviation Week Network передбачає стабільне зростання кількості подій у двигуні з приблизно 100 наступного року до понад 750 до 2028 року та зростання після короткого вирівнювання. Очікується, що протягом цього року відбудеться величезний пік у 4500 подій завдяки впровадженню оновлень для усунення проблем із довговічністю. Починаючи з 2026 року прогнозується, що попит на технічне обслуговування та ремонт буде неухильно зростати, оскільки більше двигунів GTF надійде в експлуатацію.

Pratt & Whitney має 10 діючих магазинів у своїй мережі GTF. Недавнє внутрішнє розширення включає заплановане 40% збільшення потужності на заводі у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, який підтримує GTF з 2021 року. Спільне підприємство виробника двигунів з Air New Zealand, Christchurch Engine Center, очікує на розширення вартістю 150 мільйонів доларів. що дасть йому можливість проводити до 140 капітальних ремонтів двигунів GTF щорічно до 2032 року; очікується, що перший відбудеться наприкінці 2026 року.

Швейцарська компанія SR Technics запустила свій перший двигун GTF минулого року на своєму розширеному об’єкті в Цюріху, де вона також відновила роботу неактивної випробувальної камери на місці, щоб збільшити потужність тестування GTF. Бо Ламп, віце-президент із розвитку бізнесу в SR Technics, каже, що компанія намагається стати постачальником із доступом до розробки подальшого ремонту для цього типу двигуна, але він визнає, що це буде довгостроковий процес.

Дочірня компанія Embraer OGMA розширила свої потужності GTF в Європі в липні минулого року, коли відкрила новий центр технічного обслуговування цього типу в Алверці, Португалія. На сайті розміщено, за словами OGMA, найбільшу в країні камеру для випробувань двигунів, а також автоматичну лінію для очищення, балансування статичних і обертових компонентів, а також шліфування з цифровим керуванням. Після виходу на повну потужність OGMA планує обслуговувати близько 240 GTF на рік до 2030 року.

Бергер з Alton Aviation вважає, що ця тенденція збережеться, і передбачає, що Pratt & Whitney додасть ще 4-6 постачальників технічного обслуговування двигунів протягом наступних кількох років. Раніше виробник двигунів оголосив про довгострокові плани мати мережу GTF із близько 30 магазинів до кінця десятиліття, оскільки він шукає більше потужностей для задоволення довгострокового попиту на технічне та ремонтне обслуговування.

Rolls-Royce Trent 1000 належить до двигунів нового покоління, які мають проблеми з довговічністю. Авторство: Rolls-RoyceRolls-Royce Trent 1000 & XWB

Значна частина діяльності з технічного обслуговування на широкофюзеляжному ринку, що відроджується, протягом наступного десятиліття буде зосереджена на варіантах двигунів для літаків Boeing 787 і Airbus A350. Ключовим гравцем в обох авіаційних програмах є Rolls-Royce, чий двигун Trent 1000 конкурує з GEnx GE Aerospace у програмі 787. Trent XWB компанії Rolls є єдиним варіантом для A350. Обидва двигуни Trent зазвичай продаються з доданими контрактами на повне обслуговування.

Пол Кінан, директор Rolls-Royce з глобальних операцій післяпродажного обслуговування, каже, що компанія прагне збільшити як асортимент, так і обсяги великих двигунів, які вона обслуговує. За його оцінками, це 200-250 «важких втручань». У середньостроковій перспективі, за його словами, бізнес буде шукати готові потужності для значно більшого обсягу двигунів.

Rolls-Royce планує зробити це кількома шляхами. По-перше, виробник двигунів інвестує близько 55 мільйонів фунтів стерлінгів (67 мільйонів доларів США) у два заводи в Дербі, Англія, де цього року очікується запуск центру післяпродажного обслуговування, а також у Далевіці поблизу Берліна в Німеччині, де він відновив роботу. комерційної діяльності двигуна після запуску свого першого двигуна Trent 1000 у грудні. Спочатку зосередившись на швидких поворотах двигуна, Rolls планує перенести сайт до 2026, щоб зібрати та випробувати двигун Trent XWB-84, який приводить в дію A350.

Інший драйвер пов’язаний з оголошенням компанії Rolls-Royce на Сінгапурському авіашоу минулого лютого про пакет удосконалення двигунів Trent 1000, 7000 і XWB вартістю 1 мільярд фунтів стерлінгів, спрямований на підвищення їх довговічності. «Наша робота в цьому рівнянні полягає в тому, щоб забезпечити якнайшвидше впровадження нових технологій у наш парк», — каже Кінан. «Наші потужності післяпродажного обслуговування, як у Дербі, так і в Далевіці, є частиною цього, на додаток до інших додаткових потужностей».

Британський виробник двигунів також планує додати нових партнерів до своєї мережі авторизованих сервісних центрів цього року, оскільки він планує задовольнити підвищений майбутній попит на широкий кузов. Як приклад цієї моделі Кінан наводить угоду 2019 року між Rolls-Royce і компанією Sanad Aerotech, що базується в Абу-Дабі, згідно з якою Rolls сертифікує та надає необхідні дозволи для проведення технічного обслуговування двигунів. За словами Кінана, Rolls вважає за краще додавати до мережі більше схвалених центрів технічного обслуговування, а не створювати нові спільні підприємства.

У існуючій мережі спільних підприємств Rolls планується збільшити потужності німецької компанії MRO N3 спільно з Lufthansa Technik, яка планує збільшити потужності для Trent XWB і 1000 моделей на своєму заводі в Арнштадті. Розширення дозволить збільшити випуск двигунів Rolls-Royce до 250 зі 160 щорічно протягом наступних кількох років. Через Singapore Aero Engine Services Ltd. разом із SIA Engineering Co. Rolls планує збільшити обсяги на 40% для Trent XWB і 1000 технічного обслуговування.

Очікується, що в 2026 році в китайській столиці буде відкрито спільне підприємство з Air China — Beijing Aero Engine Services Ltd. (BAESL), яке буде зосереджено на двигунах Trent. До середини 2030-х років BAESL планує вийти на повну потужність — до 250 відвідувань магазинів.

Rolls-Royce був близький до отримання довгоочікуваного схвалення FAA свого оновленого пакету HPT у середині січня. Модифікація, яка є частиною широкомасштабних зусиль з підвищення довговічності, щоб подвоїти час перебування на крилі , має ключове значення для зусиль виробника двигунів відновити довіру оператора та довгострокових зусиль із відновлення частки ринку, втраченої на 787, до GEnx-1.

Згідно з прогнозом Aviation Week Network Fleet & Forecast, цього року експлуатаційний парк включатиме понад 950 двигунів GE Aerospace GEnx. Авторство: GE AerospaceGE Aerospace GEnx

GE Aerospace GEnx досяг зрілості з моменту появи на службі в 2011 році, і зростання кількості відвідувань магазинів починає відображати цю реальність. Відповідно до даних Aviation Week Network Fleet & MRO Forecast, варіант двигуна 787 спостерігатиме значний сплеск подій, починаючи з 2028 року, а потім зростатиме до 2034 року.

Окрім своїх зобов’язань перед Leap як частиною спільного підприємства CFM, заплановані інвестиції GE Aerospace також, ймовірно, сприятимуть зростанню ринку запчастин GEnx, вартість якого прогнозується на 5,9 мільярда доларів у 2025 році. Двигун, як і раніше займає меншу частку ринку двигунів 787, є виграш на Rolls-Royce після триваючих проблем із зрілістю.

Постачальники GEnx MRO працюють більше десяти років. Магазини GE Aerospace та сторонні постачальники, такі як Sanad, MTU Maintenance та AFI KLM E&M, надають повні послуги для двигуна разом із нещодавніми доповненнями до мережі, включаючи Ethiopian Airlines для GEnx-1B.

Можливим ознакою розширення мережі післяпродажного обслуговування GEnx стало ближче до кінця 2024 року, коли AFI KLM E&M підписала меморандум про взаєморозуміння з Saudia Technic щодо потенційного спільного підприємства з технічного обслуговування двигунів, орієнтованого на GEnx. Угода спрямована на розширення та локалізацію можливостей Saudia Technic з технічного обслуговування та ремонту, зокрема в ремонті двигунів, де компанія прагне розширити можливості свого цеху в Джидді.