У 2024 році пасажиропотік європейських аеропортів нарешті перевищив річний рівень до COVID-19

У 2024 році європейські аеропорти прийняли 5 мільярдів пасажирів
Пасажиропотік зріс на +7,4% у порівнянні з 2023 роком і перевищив рівень до пандемії (2019) на +1,8%
47% європейських аеропортів все ще не досягають своїх обсягів до пандемії – через структурні зміни авіаринку та геополітику, що призводить до значних розривів у продуктивності на національному та індивідуальному ринках аеропортів
ТОП-5 європейських аеропортів: Лондон Хітроу 2. Стамбул 3. Париж CDG 4. Амстердам Схіпхол 5. Мадрид
Менші аеропорти все ще на -34,5% нижче рівня до пандемії

Брюссель, 12 лютого 2025 року: Звіт про трафік за 2024 рік, опублікований сьогодні ACI EUROPE, підтверджує, що минулого року європейські аеропорти нарешті перевищили кількість пасажирів до COVID-19 (2019) і прийняли понад 2,5 мільярда пасажирів. 2

Пасажиропотік у мережі європейських аеропортів у 2024 році зріс на + 7,4% порівняно з попереднім роком, перевищивши рівень до пандемії (2019) на + 1,8% .

Динаміка зростання склала:

В основному завдяки міжнародним пасажирським перевезенням (+8,8% порівняно з 2023 роком), а не внутрішнім пасажирським перевезенням (+2,5% порівняно з 2023 роком), які залишилися на -6,3% нижчими за рівень до пандемії (2019 рік).

Більш виражений у першій половині року (H1 на +8,9% проти H2 на +6%), а також у непікові місяці, які традиційно пов’язані з меншим трафіком.

Це відображає структурні зміни авіаційного ринку, зокрема частковий перехід до залізничного транспорту, сильну транскордонну мобільність у межах Єдиного ринку ЄС та швидке зростання попиту на ринках, що розвиваються за межами ЄС.

Олів’є Янковец, генеральний директор ACI EUROPE, сказав: « Минулого року європейські аеропорти прийняли додатково 200 мільйонів пасажирів, багато з яких перевершили попередні історичні рекорди. Цього вдалося досягти, незважаючи на значно завищені тарифи на авіаквитки, постійний тиск пропозиції, здебільшого слабке економічне зростання та геополітичну напруженість. Це ясно говорить про те, як споживачі тепер віддають перевагу досвіду та подорожам зокрема».

« Але 2024 рік також підтвердив значні структурні зміни після пандемії COVID-19, коли попит на відпочинок і відвідування друзів і родичів (VFR) і бюджетні перевізники значною мірою визначають продуктивність трафіку – разом із консолідацією авіакомпаній, зміною динаміки авіасполучення та геополітики. Це означає, що, окрім наших позитивних заголовних результатів, минулого року майже половина європейських аеропортів залишалася нижче рівня трафіку до пандемії. Зараз ми перебуваємо на багатошвидкісному ринку європейських аеропортів, де конкурентний тиск просто зростає».

Янковец додав: «Дивлячись на найближчі місяці, ми очікуємо, що попит на авіаперевезення залишиться стійким, незважаючи на слабку довіру споживачів і загалом мляву європейську економіку. Таким чином, ми прогнозуємо зростання пасажиропотоку на +4% у 2025 році, але нам потрібно буде переглядати цей прогноз, враховуючи величезну глобальну політичну та економічну невизначеність. Наразі ризики зниження трафіку в основному пов’язані з проблемами авіакомпаній з управлінням флотом, дефіцитом пропускної здатності банкоматів, необдуманою авіаційною політикою – і, звичайно, геополітикою».

БАГАТОШВИДКІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АЕРОПОРТОВОГО РИНКУ

Аеропорти на ринку ЄС+ 3 спостерігали зростання пасажиропотоку на +7,8% у 2024 році порівняно з попереднім роком, випереджаючи показники в решті Європи4 (+5,2%) , де вплив геополітики був гострішим – це вразило аеропорти Ізраїлю (-33,3%), Росії (-13,5%) і, звичайно, України (відсутність трафіку).

Найефективнішими ринками ЄС+ були ринки східної частини блоку, де схильність до авіаперельотів продовжує збігатися з більш зрілими ринками, а також ринки півдня, які покладаються на в’їзний туризм: Угорщина та Чехія (+18,9%), Естонія (+18%), Польща (+15,6%), Мальта (+14,8%), Хорватія (+13,7%), Італія (+11,0%). і Греції (+10,1%).

В решті Європи аеропорти Албанії (+47,5%), Молдови (+46,0%), Узбекистану (+36,6%), Боснії та Герцеговини (+33,8%) і Грузії (+23,9%) показали вражаюче зростання.

Якщо порівнювати з рівнями до COVID-19 (2019), розриви в пасажиропотоках у 2024 році були значними, знову ж таки відображаючи зміну ринкової динаміки та постійний вплив геополітики:

Аеропорти на 20 національних ринках досі не відновили свій рівень до пандемії, включаючи постраждалу від війни Україну (-100%) та Ізраїль (-38,9%), а також Фінляндію (-24,9%) і Швецію (-23,1%).

На іншому кінці спектру ряд авіаційних ринків, що швидко розвиваються, значно перевищили свій рівень до пандемії – лідирують Албанія (+220,8%) і Узбекистан (+185,9%), за якими йдуть Казахстан (+74,7%), Косово (+72,1%), Вірменія (+66,3%) і Азербайджан (+59,9%).

Серед найбільших авіаринків Туреччина (+23,1%), Італія (+17,0%) та Іспанія (+13,0%) значно перевищили свій рівень до пандемії – на відміну від Великобританії (-0,1%), Франції (-3,0%) та Німеччини (-16,6%).

Водночас на ринку ЄС+ найкращі результати показали Ісландія (+24,2%), Мальта (+22,5%), Греція та Польща (+22,1%), Португалія (+17,0%) і Хорватія (+16,6%).

ТОП-5 АЕРОПОРТІВ ЗА ПАСАЖИРООБ'ЄМОМ

У 2024 році лондонський аеропорт Хітроу зберіг позицію найбільш завантаженого аеропорту Європи, прийнявши 83,9 мільйона пасажирів . Це означало зростання на +5,9% порівняно з попереднім роком, що дозволило британському центру перевищити рівень до пандемії (2019) на +3,7%.

Стамбул посів друге місце з 80,1 млн пасажирів . Хоча його зростання дещо сповільнилося у 2024 році (+5,3%) порівняно з попереднім роком через проблеми з обслуговуванням двигунів на транспортному вузлі, пасажиропотік турецького хабу перевищив вражаючий рівень на +16,9% до рівня до пандемії (2019).

Третє місце посів Париж Шарль де Голль з 70,3 млн пасажирів . Французький хаб зіткнувся зі зустрічним вітром, оскільки Олімпійські ігри обмежили зростання трафіку на рівні +4,3% у порівнянні з 2023 роком – і залишався на рівні -7,7% нижче рівня до пандемії (2019).

Amsterdam Schiphol прийняв 66,8 мільйона пасажирів завдяки збільшенню на +8% у порівнянні з 2023 роком, залишаючись на -6,8% нижче рівня до пандемії (2019).

Відразу за голландським хабом йшов Мадрид , який зайняв 5 -е місце з 66,1 мільйонами пасажирів , що на +9,9% більше, ніж у 2023 році, а також на +7,2% більше, ніж у допандемічному (2019) обсязі.

Крім цих 5 найкращих аеропортів, варто відзначити показники римського Ф’юмічіно : пасажиропотік збільшився на +20,7% у порівнянні з 2023 роком – і на +12,3% у порівнянні з його обсягами до пандемії (2019).

НАЙКРАЩІ ПОКАЗНИКИ В МЕГА АЕРОПОРТАХ (від 25 до 40 мільйонів пасажирів)

У той час як пасажиропотік у 2024 році на Majors (понад 40 мільйонів пасажирів) трохи перевищив свій рівень до пандемії (2019) і становив +0,6% , мега-аеропорти показали кращі показники ( +4%) .

Найкращі результати в цьому сегменті показали Афіни (+13,1% порівняно з 2023 роком | +24,5% порівняно з 2019 роком), Мюнхен (+12,2% порівняно з 2023 роком | -13,3% порівняно з 2019 роком), Стамбул Сабіха Гекчен (+11,8% порівняно з 2023 роком | +17% порівняно з 2019 роком), Копенгаген (+11,7% порівняно з 2023 роком | -1,1% порівняно з 2019 роком) і Мілан Мальпенса (+10,9% порівняно з 2023 роком | +0,2% порівняно з 2019 роком).

АЕРОПОРТИ ТА БАЗИ LCC ВІДПОЧИНКУ ТА ВІДПОЧИНКУ ВІДПОЧИНКУ ВІДПОЧИНКУ ВІДПОЧИНУЮТЬСЯ ПЕРЕВШЕ

Серед великих і середніх аеропортів (від 1 до 25 мільйонів пасажирів) ті, що обслуговують популярні туристичні напрямки та покладаються на попит на ПВП, загалом показали найкращі показники, зокрема: Самарканд (+36,6% порівняно з 2023 роком | +186% порівняно з 2019 роком), Ольбія (+18,4% порівняно з 2023 роком | +31% порівняно з 2019 роком), Іракліон (+18% проти 2023 | +18,2% проти 2019), Краків (+17,8% проти 2023 | +31,7% проти 2019), Аліканте (+16,8% проти 2023 | +22,2% проти 2019), Вроцлав (+15% проти 2023 | +27,6% порівняно з 2019 роком), Катанія (+15% порівняно з 2023 роком | +20,8% порівняно з 2019 роком) і Малага (+11,6% порівняно з 2023 роком | +25,6% порівняно з 2019 роком).

Найбільші континентальні бази бюджетних авіаперевізників також залишаються кращими: Бове (+15,7% порівняно з 2013 роком | +64,6% порівняно з 2019 роком), Меммінген (+14,8% порівняно з 2023 роком | +88,6% порівняно з 2019 роком), Шарлеруа (+11,8% порівняно з 2023 роком | +27,7% порівняно з 2019 роком) і Бергамо (+8,6% порівняно з 2023 роком | +25,2% порівняно з 2019 роком).

МАЛІ АЕРОПОРТИ НИЗЬКІ

Тим часом пасажиропотік у невеликих аеропортах (менше 1 мільйона пасажирів) у 2024 році зростав найповільніше (+5%) серед різних сегментів аеропортової індустрії – і залишався на приголомшливі – на 34,5% нижчим за їхній обсяг до пандемії (2019).

Ці невеликі аеропорти забезпечують сполучення та територіальну згуртованість по всій Європі. Проте структурні зміни на ринку та регуляторні зміни заважають їхньому відновленню. Це важливі міркування щодо майбутнього перегляду правил державної допомоги ЄС.

ВАНТАЖНІ ТА АВІАЦІЙНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Вантажні перевезення через мережу європейських аеропортів динамічно зросли в 2024 році на + 13,2% порівняно з попереднім роком – аеропорти ЄС+ зросли на + 12,4% , а аеропорти поза ЄС+ – на + 18,4% .

П’ять найкращих європейських аеропортів за вантажними перевезеннями : Стамбул (1,97 млн. тонн | 39,6%) змінив Франкфурт (1,95 млн. тонн | -2,5%) як найзавантаженіший європейський аеропорт для вантажних перевезень. За німецьким хабом йдуть Париж CDG (1,87 млн тонн | -1,3%), Лондон Хітроу (1,53 млн тонн | -3,2%), Амстердам Схіпхол (1,49 млн тонн | -5%) і Льєж (1,15 млн тонн | +28%).

Загалом вантажоперевезення склали +11,8% порівняно з обсягами до пандемії (2019).

У 2024 році кількість літаків у Європі зросла на +5,1% порівняно з попереднім роком, але все ще на –3,3% нижче рівня допандемії (2019).

ДАНІ ЗА ГРУПАМИ АЕРОПОРТУ

Протягом 2024 року аеропорти, які приймають понад 40 мільйонів пасажирів (великі), аеропорти, які приймають від 25 до 40 мільйонів пасажирів (мега), аеропорти, які приймають від 10 до 25 мільйонів пасажирів (великі), аеропорти, які приймають від 1 до 10 мільйонів пасажирів (середні) та аеропорти, які приймають менше 1 мільйона пасажирів (малі), повідомили про середню зміну +7,6%, +8,2%, -5,3%, +8,5% і +5% порівняно з попереднім роком. 5

Аеропорти, які повідомили про найкращі показники пасажиропотоку за весь 2024 рік порівняно з попереднім роком, такі:

Основні (понад 40 мільйонів пасажирів): Рим FCO ( +20,7% ), Барселона ( +10,3% ), Мадрид ( +9,9% ), Амстердам ( +8,0% ), Лондон LHR ( +5,9% ).
Мегааеропорти (25-40 млн пасажирів): Афіни ( +13,1% ), Мюнхен ( +12,2% ), Стамбул SAW ( +11,8% ), Копенгаген ( +11,7% ), Мілан MXP ( +10,9% ).
Великі аеропорти (10-25 млн пасажирів): Будапешт ( +19,6% ), Прага ( +18,3% ), Аліканте (+16,8%), Варшава WAW ( +15,1% ), Катанія ( +15,0% ).
Середні аеропорти (1-10 млн пасажирів): Тирана ( +47,5% ), Кишинів ( +46,0% ), Самарканд ( +36,6% ), Сараєво ( +33,8% ); Баку ( +30,7% ).
Малі аеропорти (менше 1 мільйона пасажирів): Мора ( +344,9% ), Карлові Вари ( +175,0% ), Касос ( +161,1% ), Бакеу ( +135,9% ), Савонлінна ( +124,4% ).

1 Усі цифри підлягають перегляду. Попередній звіт базується на даних приблизно з 450 аеропортів. З більш ніж 600 аеропортами-членами та понад 700 аеропортами в Європі, цифри трафіку будуть переглянуті в наступних випусках даних.

2 Пасажири аеропорту – це сума пасажирів, які прибувають і відлітають. Таким чином, пасажир обліковується в аеропорту відправлення та окремо в аеропорту прибуття, оскільки обидва аеропорти зустрічають пасажира.

3 ЄС, ЄЕЗ, Швейцарія та Великобританія.

4 Албанія, Вірменія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Грузія, Ізраїль, Казахстан, Косово, Північна Македонія, Молдова, Чорногорія, Росія, Сербія, Туреччина, Україна та Узбекистан.

5 Кожен аеропорт віднесено до категорії розмірної групи на основі обсягів перевезень у 2023 році.

Прес-служба ACI Europe