Основні аеропорти Австралії бачать сплеск доходів від аеронавігації

Аеропорт Сіднея лідирував із операційним прибутком у розмірі 570,5 млн австралійських доларів від авіаційного доходу в 2023-2024 роках.Авторство: Trevisan Aviation Images/Alamy Stock Photo

Чотири найбільші аеропорти Австралії разом отримали операційний прибуток у розмірі 1 мільярда австралійських доларів (635 мільйонів доларів) від доходів від аеронавігації у фінансовому році, який закінчився 30 червня 2024 року, а також відновили інвестиції в інфраструктуру після паузи, пов’язаної з пандемією.

Відповідно до останнього звіту про моніторинг аеропорту, опублікованого Австралійською комісією з питань конкуренції та захисту споживачів (ACCC), чотири аеропорти — Брісбен (BNE), Мельбурн (MEL), Перт (PER) і Сідней (SYD) — разом збільшили дохід від авіації на 24,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 2,6 мільярда австралійських доларів у 2023-24 фінансовому році.

«Кожен аеропорт повідомив про свій найвищий [річний] дохід від аеронавігаційних послуг, сплачених авіакомпаніями, за використання таких об’єктів, як злітно-посадкові смуги та термінали», — йдеться в звіті ACCC, опублікованому 17 березня. «Було повідомлено про рекордні аеронавігаційні доходи, незважаючи на те, що в трьох аеропортах кількість пасажирів ще не повернулася до рівня до пандемії».

За даними ACCC, загальна кількість пасажирів, обслугованих чотирма аеропортами в 2023-2024 роках, зросла на 13,7% порівняно з минулим роком до 114,6 мільйонів, але це залишилося на 4,7% нижче, ніж у 2018-19 фінансовому році.

Аеропорт Сіднея лідирував із операційним прибутком у розмірі 570,5 млн австралійських доларів (вимірюваним за прибутком до сплати відсотків, податків і амортизації) від авіаційних доходів у 2023-2024 роках, що на 126,7% більше, ніж у минулому році, і на 17,6% вище рівня 2018-19 років. «Ці цифри дещо завищені заборгованістю [в SYD] авіакомпаніями за послуги, надані в 2022–2023 роках», — зазначив ACCC.

MEL слідує з операційним прибутком у 198,9 млн австралійських доларів за 2023-2024 рр., що на 64,1% більше за рік, але на 14,7% менше, ніж у 2018-19 рр. Операційний прибуток аеропорту Брісбена склав 194,7 млн ​​австралійських доларів, що також зросло на 64,1% у порівнянні з минулим роком, але знизилося на 14,1% порівняно з 2018-19 роками.

PER був єдиним із чотирьох аеропортів, який спостерігав падіння свого аеронавігаційного операційного прибутку за 2023-2024 рр., зменшившись на 29,1% за рік до 70,7 млн ​​австралійських доларів. ACCC заявив, що «розуміє, що це пов’язано зі збільшенням операційних витрат, особливо тих, що стосуються безпеки». Аеронавігаційний операційний прибуток PER у 2023-2024 роках був на 22,2% нижче рівня 2018-19 років.

У 2023-2024 фінансовому році компанія SYD отримала 29,36 австралійського долара авіаційного доходу на одного пасажира, що на 20,6% більше, ніж у минулому році. Аеронавігаційний дохід BNE на одного пасажира зріс на 4,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 21,33 австралійського долара. PER приносив 18,57 австралійського долара на пасажира, що на 8,6%, тоді як аеронавігаційний дохід MEL на одного пасажира зріс на 4,2% до 17,88 австралійського долара. 

«Збільшення доходів від аеронавігації у 2023-2024 роках значною мірою було зумовлене продовженням відновлення кількості міжнародних пасажирів, яка зросла на 32,1% [за рік] у чотирьох аеропортах, які ми спостерігали в нашому звіті», — заявила комісар ACCC Анна Брейкі. «Кількість внутрішніх пасажирів також зросла на 6,7%... Аеропорт Сіднея знову став найприбутковішим з чотирьох основних аеропортів для авіаційних послуг у 2023-24 роках, як у сукупності, так і в розрахунку на одного пасажира».

Перезапуск інвестицій

У звіті ACCC зазначено, що "після років відносно невеликих інвестицій через пандемію аеропорти відновили інвестиції. Аеропорти інвестували 985,1 мільйона австралійських доларів в аеронавігаційні об’єкти в 2023–2024 роках, хоча ця сума значно зросте в найближчі роки з новими злітно-посадковими смугами, новими терміналами та реконструкцією терміналів".

За даними ACCC, MEL інвестував 502,3 мільйона австралійських доларів в аеронавігаційні об’єкти в 2023-24 роках, що на 38,6% більше, ніж у минулому році. SYD інвестувала 221,3 мільйона австралійських доларів, збільшившись на 139,6%. BNE інвестував 193,3 мільйона австралійських доларів, збільшившись на 155,6%. Аеропорт Перта інвестував 65,2 мільйона австралійських доларів, що на 28,9% більше.

«Основні проекти, які здійснюються або були оголошені, включають нові злітно-посадкові смуги для Мельбурна та Перта, нові термінали для Перта та Брісбена, модернізацію терміналів у Брісбені, Сіднеї та Мельбурні, а також відкриття нового аеропорту в Західному Сіднеї », — повідомили в ACCC.

ACCC додав, що аеропорти також спостерігали збільшення неаеронавігаційних доходів.

«У сукупності чотири аеропорти отримали 387,8 мільйона австралійських доларів операційного прибутку від паркування автомобілів, причому Брісбен, Мельбурн і Перт отримали більше прибутку, ніж до пандемії (2018–2019 роки)», — йдеться у звіті. "Аеропорт Брісбена повідомив про найвищий операційний прибуток від паркування автомобілів у розмірі 113,4 мільйона австралійських доларів і найвищу норму прибутку в 76,6%. Доходи від послуг доступу до наземного транспорту, таких як ті, що надаються таксі, операторам спільної поїздки та автобусам, зросли на 17,9% у 2023–2024 роках до 69,6 мільйонів австралійських доларів".

Моніторинг проти регулювання

Уряд Австралії уповноважив ACCC видавати щорічні звіти про моніторинг аеропорту. Уряд розглядає звіти, які почалися в 2002 році, як спосіб моніторингу авіаційного ціноутворення в аеропортах — створення прозорості — без нав’язування правил. 

«Уряд мав на меті, щоб перехід від режиму регулювання цін до режиму моніторингу сприяв інвестиціям та інноваціям», — сказав ACCC.

Але комісія попередила, що цього може бути недостатньо. «Загальновизнано, що чотири головні аеропорти Австралії є регіональними монополіями і тому мають ринкову владу», — йдеться у звіті. "Як наслідок, існує занепокоєння, що в деяких аеропортах користувачі аеропорту, включно з авіакомпаніями, не володіють достатньою владою для переговорів, щоб забезпечити відповідні комерційні результати. Можна очікувати, що аеропорт, який не обмежений конкуренцією чи регулюванням, буде використовувати свою ринкову владу для отримання монопольного прибутку на шкоду користувачам аеропорту та ширшій австралійській економіці".

Без конкурентного тиску "вільному аеропорту також може не вистачати стимулу для ефективної роботи або впровадження інноваційних технологій і моделей обслуговування. Моніторинг цін, який є "легшим" заходом, ніж регулювання цін, може забезпечити певну прозорість роботи аеропортів і дає змогу зробити деякі загальні спостереження щодо того, чи використовують вони переваги відсутності конкуренції".

Однак, ACCC додав, "моніторинг обмежений у своїй здатності вирішувати поведінку, яка шкодить споживачам. Наприклад, моніторинг безпосередньо не обмежує аеропорти від підвищення цін і/або зниження якості послуг. Зокрема, він не надає ACCC можливості втручатися в встановлення аеропортами умов доступу до інфраструктури аеропортів".

Пасажири загалом позитивно оцінюють обслуговування в чотирьох аеропортах, хоча авіакомпанії менш задоволені. ACCC збирає інформацію про якість обслуговування в аеропорту за допомогою опитувань пасажирів, опитувань авіакомпаній та інших показників, таких як кількість пасажирів на одній стійці реєстрації.

«У 2023–2024 роках усі чотири аеропорти мали загальну середню оцінку «добре» [другу за величиною можливу оцінку] якості обслуговування», — повідомили в ACCC. "Результати за 2023-24 рр. в основному зумовлені рейтингами пасажирів, які загалом залишаються високими (і роблять значний внесок у загальний рейтинг). Рейтинги авіакомпаній були нижчими, і всі чотири аеропорти отримали "задовільний" результат".

SYD «постійно отримував найнижчу оцінку якості обслуговування від пасажирів до COVID-19, але з тих пір вона помітно покращилася», - повідомили в ACCC. «Рейтинг аеропорту Сіднея дещо знизився у 2023–2024 роках, але залишився в межах «добре».