Порівняння балтійських аеропортів: вони надають перевагу конкуренції чи мають спільні цілі?

#заголовок_зображення

Відповідно до нещодавно опублікованих даних Міжнародної ради аеропортів Європи (ACI Europe) ,  у 2024 році пасажиропотік у європейських аеропортах зріс на 7,4%, перевищивши рівень до пандемії на 1,8%.

Хоча дані ACI показують, що деякі невеликі аеропорти залишаються на 34,5% нижчими за показники до пандемії, три аеропорти Північно-Східної Європи, де розташовані країни Балтії, подолали цю проблему. 

Три балтійські аеропорти – аеропорт Риги (RIX), аеропорт Вільнюса (VNO) і аеропорт Таллінна (TLL) – продовжують відігравати важливу роль, з’єднуючи ринки Північної та Східної Європи з різними глобальними пунктами призначення, підкреслюючи значення, яке невеликі регіональні аеропорти можуть мати в глобальній авіації.   

Кожен балтійський аеропорт виконує певну роль: Рига (RIX), найбільш завантажений, є головним центром для головного перевізника регіону, airBaltic; Вільнюс (VNO) переживає постійне зростання кількості пасажирів, що спонукає до довгострокових планів модернізації його об’єктів. Між тим, Таллінн (TLL), найменший з трьох, визнаний за підтримку збалансованої діяльності авіакомпанії. 

Разом ці аеропорти одночасно конкурують і співпрацюють на авіаційному ринку Північно-Східної Європи. Оскільки попит на подорожі відновлюється, а конкуренція зростає, виникають критичні запитання: як ці аеропорти справді порівнюються? Чи йдуть вони в ногу з регіональним зростанням, і чи може хтось із них прагнути конкурувати з більшими центрами Європи? 

Щоб отримати більш чітке уявлення про те, куди рухаються ці аеропорти, AeroTime поспілкувався з керівниками аеропортів Риги, Вільнюса та Таллінна.  

Ризький аеропортГоловні ворота Балтії

Ризький аеропорт бере свій початок у 1974 році, коли він замінив аеропорт Спілве, перший міжнародний аеропорт Латвії. До 1960-х і 1970-х років Spilve застарів, що призвело до потреби у більшому та сучаснішому об’єкті – саме тоді було засновано Ризький аеропорт. Зараз аеропорт є найбільшим у країнах Балтії, обслуговуючи більше пасажирів, ніж будь-який інший аеропорт у регіоні.  

В інтерв’ю AeroTime генеральний директор Ризького аеропорту Лайла Одіна сказала, що зростання для аеропорту «ніколи не буває достатньо», підкресливши важливість постійного глобального аналізу прогнозів і планування майбутніх подій. За словами Одіни, стабільний річний приріст на 6–9% — це солідний результат. 

Laila Odina / Ризький аеропорт

Наразі попит Ризького аеропорту значною мірою залежить від геополітичної ситуації. Одіна сказав, що у 2024 році загальна кількість пасажирів у RIX була на 9% нижчою за рівень 2019 року порівняно з іншими регіональними хабами, такими як стокгольмський аеропорт Арланда (ARN) і аеропорт Осло Гардермуен (OSL). До пандемії COVID-19 і геополітичних зривів близько 16% пасажирів Ризького аеропорту прибували з ринків, які зараз закриті. 

«Хоча ми повернулися або навіть перевищили рівень 2019 року щодо загальної кількості пасажирів, нам ще належить повністю відновити трансферний і транзитний трафік», — сказав Одіна. "Наразі частка трансферних пасажирів становить близько 20%. Проте ми успішно компенсували це зростанням на нових ринках, зокрема на Балканах, де airBaltic відіграє ключову роль у розширенні сполучень". 

За словами Одіни, туристичні поїздки залишаються основним двигуном пасажиропотоку в Ризькому аеропорту і становлять 50% усіх поїздок у 2024 році. З іншого боку, ділові поїздки впали до 22%, тоді як частка особистих подорожей залишається стабільною. 

«У співпраці з авіакомпаніями ми розробили добре збалансовану карту призначення, яка зменшує сезонні відмінності між зимовими та літніми маршрутами», — продовжила вона. «Ця стратегія допомогла пом’якшити типове падіння пасажиропотоку взимку».  

Домінування лоукост-перевізників: користь чи обмеження?

На майбутній літній сезон 2025 року, за словами Одіни, аеропорт наразі пропонує 100 прямих напрямків, що робить його найрозгалуженішою мережею в Балтії, що включає 40 місць. Аеропорт також працює над залученням авіакомпаній для надання послуг у напрямках, які наразі не обслуговуються.  

У Балтійському регіоні немає прямих далекомагістральних рейсів, оскільки ці типи рейсів залежать від наявності та попиту на літаки. Одіна заявив, що зараз існує глобальна нестача відповідних літаків для трансатлантичних або інших далеких маршрутів. Однак вузькофюзеляжні літаки нового покоління поступово надходять на озброєння – лише в окремих авіакомпаній. 

На даний момент аеропорт пропонує міжнародне сполучення через код-шерінгову угоду airBaltic з Delta Air Lines, пропонуючи варіанти подорожей на далекі відстані. Однак Одіна додав, що Латвія отримала акредитацію Федерального авіаційного управління (FAA) категорії 1 з нагляду за цивільною авіацією, що означає, що латвійські авіаперевізники зможуть виконувати рейси до Сполучених Штатів і брати участь у угодах про код-шерінг з перевізниками США. 

Один сказав, що ще до пандемії, коли Ризький аеропорт обслуговував майже вісім мільйонів пасажирів на рік, аеропорт досяг ліміту пропускної здатності громадських зон свого терміналу. Тоді стало зрозуміло, що потрібен більший пасажирський термінал.  

«Цього року ми плануємо розпочати будівництво розширення терміналу – стійкої, сучасної та ергономічної будівлі», – сказав Одіна. "Будівництво терміналу має розпочатися в другій половині 2025 року і завершитися до кінця 2028 року. Загальна площа будівництва становитиме понад 45 тис. кв. м, а інвестиції оцінюються в 200 млн євро. Пропускна здатність терміналу буде збільшена до 12 млн пасажирів на рік". 

Одіна підкреслив, що наявність бюджетних авіакомпаній доповнює, а не гальмує розвиток аеропорту. Бюджетні перевізники насамперед обслуговують туристів, у тому числі сім’ї, для яких бюджетні тарифи є ключовим фактором. Авіакомпанії з повним набором послуг, такі як Lufthansa або Finnair, віддають перевагу бізнес-мандрівникам, а це означає, що ці два сегменти в основному задовольняють різні потреби пасажирів, а не безпосередньо конкурують.  

До 2035 року Ризький аеропорт планує щорічно обслуговувати 12 мільйонів пасажирів у нещодавно розширеному терміналі. Додавання прямих далекомагістральних рейсів до Північної Америки та Азії ще більше зміцнить аеропорт як транзитний вузол. За словами Одіни, не менш амбітні плани розвитку має національний перевізник аеропорту airBaltic. 

Вільнюський аеропортЕволюція протягом багатьох років

Вільнюський аеропорт був побудований у 1932 році, що робить його старшим за аеропорт Риги. Він був визначений міжнародним аеропортом лише після того, як Литва здобула незалежність у 1990 році. У 2014 році він став частиною Lithuanian Airports, яка керує трьома основними міжнародними аеропортами Литви, розташованими у містах Вільнюс, Каунас і Паланга. 

Сімонас Барткус, генеральний директор литовських аеропортів, сказав AeroTime, що, на його думку, Литва, як найбільш густонаселена країна в країнах Балтії, має багатообіцяючий потенціал довгострокового зростання в регіоні. 

Сімонас Барткус / Аеропорти Литви

Бартус ​зазначив, що основні проблеми в цьому розвитку включають забезпечення добре спланованого та плавного розширення, підтримку швидкого темпу роботи для завершення проектів вчасно та забезпечення того, щоб поточні будівельні роботи в аеропорту не заважали щоденній роботі аеропорту. 

«Я не сумніваюся, що успішне вирішення цих завдань дозволить Вільнюському аеропорту ще більше зміцнити свої позиції в регіоні», — сказав Барткус. «На початку цього року ми бачимо, що ринкова частка литовських аеропортів у пасажиропотоках у країнах Балтії досягла 40%. Ми вже досягли лідируючих позицій у сфері перевезень вантажів і ремонту [обслуговування, ремонт та експлуатація], і я вірю, що ми можемо продовжувати збільшувати пасажиропотік». 

Барткус повідомив, що у 2024 році вся мережа литовських аеропортів обслужила рекордні 6,6 мільйона пасажирів, що означає зростання майже на 10% порівняно з 2023 роком. Найбільший пасажиропотік був зафіксований у Вільнюському аеропорту, який зріс на 9% і досяг 4,8 мільйона пасажирів у 2024 році. Барткус також зазначив, що Вільнюський аеропорт прагне прийняти понад п’ять мільйонів пасажирів у 2025 рік. 

«Результати 2024 року показують, що литовські аеропорти гнучко адаптувалися до мінливих обставин і забезпечили стабільне зростання, навіть за значних змін у загальній географії польотів», — додав він. «Сьогодні всі напрямки переорієнтовані на Захід, Північ і Південь, і пасажиропотоки показують, що ці рішення виправдалися». 

У лютому 2024 року Вільнюський аеропорт завершив реконструкцію та запустив новий пасажирський термінал вильоту , що дозволило йому прийняти подвійну кількість мандрівників. Барткус зазначив, що ще одним незавершеним проектом є планування нового терміналу прибуття, який, як очікується, запрацює до кінця 2028 року. 

Чи готовий Вільнюс до далекомагістральних рейсів?

Барткус заявив, що​ ​аеропорти Литви «технічно готові та оснащені для виконання далекомагістральних рейсів». Однак він також підкреслив, що ключовим фактором, який впливає на впровадження нових рейсів, є «економічна логіка». Іншими словами, авіакомпанії запускатимуть рейси лише в тому випадку, якщо вони очікують надійного повернення своїх інвестицій. 

Цей принцип стосується не лише далеких маршрутів, а й польотів у межах Європи. Минулого року в аеропорту Вільнюса почали працювати дві нові авіакомпанії, у 2025 році планується запровадити ще дві. Влітку 2025 року до мережі маршрутів Вільнюса буде додано такі напрямки, як Прага, Катанія, Тирана та Берген. 

Подібно до Одіни, генерального директора Ризького аеропорту, Баркус зазначив, що бюджетні авіалінії відіграють вирішальну роль у збільшенні пасажиропотоку у Вільнюському аеропорту. Однак він зазначив, що «їхня сильна позиція на певних маршрутах і агресивна конкуренція можуть створити проблеми для залучення більших традиційних авіакомпаній» до менших аеропортів, таких як Вільнюс. 

«Ми бачимо, що сегмент лоукостерів є сегментом, що розвивається найшвидше в Європі, але щоб розвиватися, ми повинні бути привабливими», — пояснив він. "У Вільнюському аеропорту ми бачимо справді значне збільшення пропозиції від традиційних перевізників. Новини можуть здатися не такими гучними, як назви нещодавно запущених маршрутів, але таке зростання, як чотири щоденні рейси до Копенгагена або два щоденні рейси до Амстердама, є величезною перевагою для Литви". 

Говорячи про майбутні очікування, Барткус зазначив, що Вільнюський аеропорт має зазнати значних інфраструктурних перетворень протягом наступного десятиліття. Аеропорт прагне розширити мережу прямих рейсів до основних європейських економічних центрів. Крім того, з’являться ініціативи щодо диверсифікації бізнес-моделі шляхом залучення нових інвесторів і збільшення прибутку, не пов’язаного з авіацією. 

Талліннський аеропортРеволюція повітряного сполучення в Естонії

Талліннський аеропорт, офіційно названий Талліннським аеропортом імені Леннарта Мері, був відкритий у 1936 році та спочатку був відомий як Талліннський аеропорт Юлемісте. У березні 2025 року Міжнародна рада аеропортів (ACI) назвала аеропорт «Найкращим аеропортом Європи, який обслуговує 2-5 мільйонів пасажирів на рік» і «Найприємнішим аеропортом Європи». 

За словами генерального директора Талліннського аеропорту Рійво Тувіке, у 2024 році аеропорт прийняв 3,5 мільйона пасажирів, що на 18% більше, ніж у 2023 році. Аеропорт пропонував рейси до понад 50 напрямків, зосереджуючись на таких містах, як Стокгольм, Рига, Гельсінкі та Франкфурт.   

Riivo Tuvike / Талліннський аеропорт

Майже половина пасажирів використовує ці вузли, щоб дістатися до кінцевого пункту призначення, причому естонці подорожували до понад 1000 місць у 2024 році. Посилаючись на дані звіту ACI про підключення, Тувіке зазначив, що зв’язок Естонії покращився найбільше в Європі. 

«Фактори, що стимулюють пасажиропотік, включають покращене сполучення, зростання туризму, і багато авіакомпаній додали напрямки та частоти до своїх розкладів, і попит пішов за пропозицією», — додав він. 

Не прагне виходити на міжнародний рівень

Тувіке відрізняється від своїх колег у Ризі та Вільнюсі, стверджуючи, що далекомагістральні рейси, окрім рейсів на Близький Схід, не в центрі уваги Талліннського аеропорту.  

Тувіке сказав, що у 2024 році в аеропорту відкрилися дві нові авіакомпанії, що він вважає «великою справою», оскільки це допомагає підтримувати різноманітний портфель авіакомпаній для зменшення ризиків.   

З літа 2024 року німецький лоукостер Eurowings запропонував прямі рейси з Таллінна до Праги, а в той же час Transavia France сполучила Таллінн з Парижем. Серед нових напрямків – Бургас, Біллунд, Мальта та Рим. Тувіке додав, що airBaltic планує запровадити нові маршрути з Таллінна до Рейк'явіка, Тирани, Барселони та Пальма-де-Майорки у 2025 році.    

Стосовно присутності лоукостерів у Таллінні, Тувіке підкреслив важливість підтримки збалансованого портфеля авіакомпаній, щоб запобігти домінуванню на ринку будь-якої окремої авіакомпанії.  

«Незважаючи на те, що лоукост-перевізники збільшують пасажиропотік і пропонують доступні варіанти подорожей, вони можуть створити проблеми із залученням авіакомпаній із повним набором послуг через конкурентоспроможні ціни та операційні обмеження, тому ми прагнемо підтримувати баланс лоукост-перевізників і традиційних перевізників», — додав він. 

У 2030 році Талліннський аеропорт планує прийняти до п'яти мільйонів пасажирів. Тувіке сказав, що стратегічною метою аеропорту є покращення можливостей самообслуговування з метою досягнення 80% рівня використання до 2030 року. «Крім того, наша структура доходів має бути ширшою, де доходи від авіації залишаються важливими, але не вирішальними, а нерухомість та інші бізнес-напрямки роблять нас більш стійкими та стійкими», ​додав він.

Спільні цілі чи змагання?

Завершуючи свої думки, генеральний директор Ризького аеропорту Одіна заявила, що балтійський авіаційний ринок швидко розвивається у всіх трьох країнах Балтії. Вона також зазначила, що airBaltic планує розширити свою присутність в аеропорту, а також в інших аеропортах регіону.   

«Одним із викликів для балтійських аеропортів є забезпечення сильного національного та регіонального брендингу», — додав Одіна. "Самі по собі аеропорти можуть зробити багато, але наші ресурси обмежені. Участь держави в просуванні видимості та привабливості Балтійського регіону є важливою". 

Генеральний директор Lithuanian Airports Барткус зазначив, що є багато проектів у співпраці з регіональними партнерами та іншими аеропортами. Він підкреслив, що литовські аеропорти конкурують на європейському рівні, а не тільки в Балтійському регіоні. 

«Авіакомпанії можуть розподіляти свої потужності та постачання дуже швидко та дуже широко по всьому континенту, тому нам потрібно подумати про те, як ми можемо вважатися кращими за інших у загальноєвропейському контексті», — пояснив він.  

Барткус продовжив: «Усі три країни та їхні аеропорти зіткнуться з проблемами щодо модернізації інфраструктури та покращення досвіду пасажирів, але зростаючий попит на подорожі створить можливості для інвестицій та розробки нових маршрутів». 

Тим часом генеральний директор Талліннського аеропорту Тувіке сказав, що аеропорт встановлює баланс між конкуренцією та співпрацею, «зосереджуючись на покращенні зв’язку».  

"Звичайно, ми дивимося один на одного і регулярно спілкуємося", - сказав він. «Але я вважаю, що ми більше схожі на дружніх сусідів, ніж на лютих конкурентів». 

За словами Тувіке, очікується, що балтійський авіаційний ринок продовжить зростати, незважаючи на геополітичні виклики. 

«Авіація зростає в Балтії, хоча ми можемо спостерігати тимчасові невдачі, тому важливо, щоб ми також працювали з доходами, не пов’язаними з авіацією», — підсумував він.