Завершено продаж облігацій на мільярд доларів для нового терміналу Один аеропорту JFK

Новий термінал Один у нью-йоркському міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді успішно завершив випуск зелених облігацій на суму 1,367 мільярда доларів, що підкреслює сильну підтримку інвесторів та довіру до проекту.

Кошти від облігацій серії 2025 будуть використані для фінансування решти очікуваних витрат, пов'язаних з відкриттям фази А нового терміналу Один у 2026 році.

Останній випуск облігацій відбувається після історичного випуску терміналом «зелених» облігацій на суму 2,55 мільярда доларів у 2024 році – найбільшого в історії фінансування муніципальних облігацій для проекту аеропорту.

Новий термінал Один є ключовим компонентом проекту Адміністрації портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі вартістю 19 мільярдів доларів США щодо перетворення аеропорту імені Джона Кеннеді на міжнародний аеропорт світового класу, що включає два нових термінали, два розширені та модернізовані термінали, новий центр наземного транспорту та абсолютно нову, спрощену мережу доріг.

«Успіх нашого випуску зелених облігацій підтверджує довіру інвесторів до нового терміналу One та ще більше зміцнює нашу основу для інновацій та реалізації проектів у міру просування до відкриття у 2026 році», – зазначила Дженніфер Омент, генеральний директор нового терміналу One.

«Ми вдячні за підтримку наших шановних інвесторів та відданість наших фінансових спонсорів. Разом ми будуємо термінал, який встановить нові світові стандарти досконалості та екологічної відповідальності».

Навіть за умови великої кількості конкуруючих пропозицій на ринку в день ціноутворення, інвестори подали замовлення на облігації New Terminal One серії 2025 на суму майже 4,3 мільярда доларів. Цей високий попит дозволив переглянути ціну угоди, що знизило загальні витрати на запозичення.

«На висококонкурентному ринку високий попит інвесторів дозволив нам ужесточити ціноутворення та оптимізувати вартість капіталу, що свідчить як про якість цього проєкту, так і про дисципліновану фінансову стратегію, якої ми дотримуємося з моменту його створення», – заявив Манодж Патель, фінансовий директор The New Terminal One.

Нью-Йоркська корпорація розвитку транспорту виступила емітентом-посередником облігацій серії 2025 від імені New Terminal One.

Випуск облігацій, визнаних Kestrel Verifiers «зеленими» за дотримання суворих стандартів сталого розвитку, демонструє амбіції проекту та його відданість відповідальному розвитку інфраструктури. Assured Guaranty застрахувала облігації серії 2025 на суму 600 мільйонів доларів.

У цьому випуску облігацій 2025 року понад 32% андеррайтерського синдикату було виділено визначеним підприємствам, що належать меншинам та жінкам (MWBE), що продовжує прагнення New Terminal One досягти провідних у галузі рівнів участі MWBE в своїх операціях з облігаціями.