Як заборона Трампа на польоти китайських авіакомпаній над Росією вплине на операції

Авторство: Shutterstock

Коли Росія закрила свій повітряний простір для авіакомпаній із дружніх до Заходу країн після війни в Україні, це спричинило низку операційних ускладнень для авіакомпаній, що змінило динаміку галузі. По-перше, авіакомпанії, орієнтовані на США та Європу, були змушені почати обслуговувати пункти призначення в Азії обхідними маршрутами, уникаючи прямих польотів над Росією, що було нормою протягом десятиліть. Ці довші маршрути польотів є дорожчими, і вони додають додаткові витрати на паливо та збільшують час польоту на окремих маршрутах, що значно ускладнює конкуренцію авіакомпаніям. Однак, було б рівноправним, якби китайські авіакомпанії грали за правилами, за якими повинні грати всі інші.

Однак китайські авіакомпанії продовжують здійснювати польоти над Росією, а це означає, що вони можуть літати швидше та дешевше між Східною Азією та США або Європою. Як зазначали багато галузевих аналітиків, це надає китайським авіакомпаніям унікальну перевагу на багатьох видах маршрутів, що шкодить прибутковості та конкурентоспроможності американських та європейських перевізників. Нові пропозиції Міністерства транспорту США можуть призвести до того, що китайські авіакомпанії припинять польоти над Росією. Ми аналізуємо нещодавні кроки адміністрації Трампа, спрямовані на спробу зрівняти умови гри, зокрема, щодо рейсів між Сполученими Штатами та Східною Азією.

Короткий огляд того, що саме пропонується

Авторство: Shutterstock

Агентство Reuters повідомляє, що кілька великих китайських авіакомпаній нещодавно звернулися до Міністерства транспорту США з проханням відмовитися від запропонованого правила, яке заборонятиме їм польоти над російським повітряним простором на маршрутах до та зі Сполучених Штатів. Пропозиція Міністерства транспорту, оголошена минулого тижня, стверджує, що китайські перевізники отримають несправедливу перевагу, використовуючи коротші маршрути великого кільця над Росією, які наразі закриті для авіакомпаній, що базуються в США. У документах до Міністерства транспорту China Eastern заявила, що така заборона додасть на дві-три години до ключових маршрутів, збільшивши витрату палива, ризики втрати стикувальних квитків та вартість проїзду.

Авіакомпанії Air China та China Southern заявили, що ця зміна зашкодить великій кількості мандрівників між Сполученими Штатами та Китаєм. Водночас, China Southern підрахувала, що щонайменше 2800 пасажирів, які планують подорожувати з 1 листопада по 31 грудня, потребуватимуть перебронювання в результаті прийняття нових правил. Окремо United Airlines попросила адміністрацію застосувати ці ж обмеження до гонконгської Cathay Pacific та інших гонконгських перевізників, які досі здійснюють рейси над Росією, зрештою попередивши, що чинні обмеження не дозволяють авіакомпанії відновити безпосадкові рейси до Китаю з таких міст, як Ньюарк (EWR), Вашингтон, округ Колумбія (IAD) та Чикаго (ORD).

Ця суперечка щодо повітряного простору виникла через рішення Росії у 2022 році заборонити Сполученим Штатам та багатьом іноземним авіакомпаніям польоти в її небі після того, як Білий дім та європейські лідери заборонили російські польоти над повітряним простором США та ЄС. Китайські авіакомпанії, однак, не були включені до заборони Москви і таким чином розширили свою частку ринку, здійснюючи ці коротші, зручніші та доступніші рейси. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що ця пропозиція США не сприяє продовженню міжнародної співпраці. Однак, торгова група перевізників, що базуються в США, високо оцінила ці рішення та закликала Міністерство транспорту фактично узгодити пропускну здатність з попитом на подорожі , повідомляє Reuters.

Глибший погляд на ринок міжнародних авіаперевезень між США та Китаєм

Авторство: Shutterstock

З боку Сполучених Штатів на ринку між двома країнами домінують United Airlines , Delta Air Lines та American Airlines , всі з яких відновлюють свої мережі в Китаї через політичні та операційні обмеження. United Airlines наразі продає безпосадкові рейси з Міжнародного аеропорту Сан-Франциско (SFO) до Пекіна та Шанхаю, а також рейси зі свого хабу в Міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса (LAX) до Шанхаю. Це відображає найширший охоплення послуг між США та Китаєм. Delta Air Lines також нещодавно відновила сполучення з Лос-Анджелеса до Шанхаю літаками Airbus A350 і продовжує виконувати рейси з Шанхаю до інших хабів.

Як і в конкурентів, мережа авіакомпанії значно обмежена політикою. American Airlines продовжує виконувати рейси з Міжнародного аеропорту Даллас/Форт-Ворт (DFW) до Шанхаю, що демонструє фундаментальну нездатність авіакомпанії конкурувати з авіакомпаніями преміум-класу. Заборона на використання повітряного простору з боку Росії залишається фундаментальною перешкодою для авіакомпанії, оскільки вона змушує використовувати довші маршрути, що збільшує час блокування та витрати порівняно з конкурентами, які насправді можуть пролітати над Росією. Регулятори дозволили китайським перевізникам збільшити свою потужність до 50 рейсів на тиждень з березня 2024 року, очікуючи паритету для авіакомпаній, що базуються в США.

Американські авіакомпанії виступають проти подальшого підвищення тарифів, доки конкурентні умови не почнуть покращуватися. Ці поточні політичні дебати включають нещодавню пропозицію заборонити китайським авіакомпаніям використовувати російські маршрути на рейсах до США, щоб зрівняти умови гри. Більшість американських авіакомпаній підтримують це правило.

Китайська сторона ринку

Авторство: Shutterstock

Через Тихий океан три китайські перевізники (яких галузеві аналітики часто називають «великою трійкою») домінують у сфері пасажиропотоку. Це Air China , China Eastern та China Southern, які базуються відповідно в Пекіні, Шанхаї та Гуанчжоу. Ці авіакомпанії відновили свою частку ринку частково тому, що вони все ще можуть літати над Росією за маршрутами до США, що зрештою заощаджує час і паливо порівняно з конкурентами, що базуються в США.

Хайнань і Сямень продовжують додавати вибіркові далекомагістральні сполучення, коли двосторонні обмеження дозволяють їм це робити, але частота рейсів між Сполученими Штатами та Китаєм здебільшого залежить від політики та правил, а не від вільного ринку. Альянси також формують сполучення , оскільки Air China та United працюють у глобальному Star Alliance. Відновлений сервіс Delta з Лос-Анджелеса доповнює ширшу мережу послуг SkyTeam, зосереджену навколо хабу China Eastern в аеропорту Шанхай Пудун (PVG).

Категорія:

Авіакомпанії:

Перевізники, що базуються в США:	United Airlines Авіакомпанія «Дельта» Американські авіалінії
Китайські традиційні авіакомпанії:	Air China Китайські південні авіалінії Китайські авіалінії «Східні»

Маршрути China Southern з Гуанчжоу та єдина частота рейсів American з Далласа також є унікальними спицями у великому колесі, яке являє собою цю складну мережу рейсів. Зрештою, зміни, які можуть відбутися на цьому ринку, ймовірно, будуть результатом масштабних глобальних подій.

Короткий огляд дивної ролі Cathay Pacific у всьому цьому

Авторство:  Shutterstock

Cathay Pacific — дивний гравець, що коливається на ринку повітряних перевезень між США та Китаєм, оскільки вона не є повністю материковою китайською авіакомпанією, але, на відміну від американських авіакомпаній, вона все ще може виконувати рейси безпосередньо над Росією. Це також дає унікальному перевізнику, що базується в Гонконзі, доступ до коротшого часу блокування та нижчих загальних експлуатаційних витрат. Пропозиція США заборонити китайським авіакомпаніям польоти над Росією спочатку виключала Cathay Pacific.

Це створило лазівку, яка зберегла конкурентну перевагу авіакомпанії на певних парах міст. United Airlines закликала регуляторні органи включити до правил гонконгських перевізників, щоб будь-яке правило дійсно зрівняло умови гри для всіх. Це має вирішальне значення для Cathay Pacific, оскільки, якщо його не виключити, він опиниться у дуже невигідному становищі.

Однак, з цього приводу точаться певні дискусії, оскільки безпосадкові рейси зі Сполучених Штатів до Гонконгу рідко виконуються авіакомпаніями, що базуються в США. Це дещо ускладнює пряму відповідь на питання щодо конкурентного середовища.

Які основні наслідки це матиме для ринку?

Авторство: Shutterstock

Якщо це правило буде прийнято, ймовірно, це подовжить час більшості рейсів між Китаєм та США на дві-три години для китайських (і потенційно гонконгських) перевізників, що зрештою збільшить показники споживання палива та експлуатаційні витрати. Це може призвести до зростання тарифів та збільшити ризик пропущених стикувань для пасажирів. У короткостроковій перспективі пропускна спроможність може скоротитися, оскільки розклади повільно відновлюються, що зрештою призведе до меншої пропозиції місць та збільшення прибутковості на ключових магістральних маршрутах.

Деяким пасажирам доведеться перебронювати квитки та використовувати довшимі маршрути. Однак, конкурентний паритет покращиться для авіакомпаній, що базуються в США та наразі уникають російського повітряного простору, що зменшить загальний час блокування та розрив у вартості, що призвело до зміщення частки ринку на користь китайських перевізників з 2022 року.

Якщо обмеження зрештою пошириться на Cathay Pacific , рейси між Сполученими Штатами та Гонконгом також подовжаться, і це позначиться на одному з найефективніших сполучних вузлів регіону та змінить потоки до ширшої Азії. Торговельні групи підтримали вирівнювання умов гри, але вони також хочуть, щоб загальні потужності США та Китаю були налаштовані відповідно до попиту, що говорить про те, що частота рейсів збільшуватиметься лише поступово, навіть після того, як паритет на ринку фактично покращиться.

Який підсумок?

Авторство: Shutterstock

Зрештою, це ще одна історія про те, як закриття повітряного простору Росією мало значний вплив на галузь комерційної авіації . Для західних перевізників експлуатаційні обмеження сьогодні дуже схожі на ті, що були за часів Радянського Союзу, коли пасажирським авіакомпаніям було повністю заборонено польоти над російським повітряним простором.

Кілька традиційних авіакомпаній, зокрема United Airlines, Delta Air Lines та American Airlines, стали жертвами цього закриття повітряного простору. Такі авіакомпанії, як China Southern, China Eastern та Air China, можуть скористатися перевагами міжнародних далекомагістральних авіаліній, що здійснюють прямі рейси над Росією.

Однак американські авіакомпанії мають труднощі з конкуренцією, і цей останній набір змін у політиці потенційно може змістити цей баланс на користь американських авіакомпаній. Остаточним виходом з цієї ситуації стало б повторне відкриття російського повітряного простору для всіх авіакомпаній. Однак, дуже малоймовірно, що це станеться без остаточного завершення конфлікту в Україні.