Allegiant планує придбати Sun Country Airlines, плануючи на 2026 рік

Авторство: Allegiant

Allegiant планує придбати Sun Country Airlines в рамках угоди, яка об'єднає американських туристичних перевізників під брендом Allegiant.

Штаб-квартира об'єднаної компанії буде розташована в Лас-Вегасі, а її присутність у найбільшій базі Sun Country – Міннеаполісі – Сент-Полі, штат Міннесота.

Allegiant очікує завершити угоду з готівкою та акціями у другій половині 2026 року. Угода, яка оцінює Sun Country приблизно в 1,5 мільярда доларів, включаючи 400 мільйонів доларів чистого боргу, підлягає отриманню федерального антимонопольного схвалення США, а також схвалення акціонерів та інших регуляторних органів.

Разом ці два перевізники обслуговують майже 175 міст, маючи понад 650 маршрутів. Після закриття об'єднаний перевізник експлуатуватиме приблизно 195 літаків, 30 з яких вже замовлені, а ще 80 будуть доступні за опцією.

Пасажирський флот Sun Country складається з Boeing 737NG; компанія також експлуатує вантажні літаки 737-800F від імені Amazon, а у 2025 році зосередилася переважно на вантажних перевезеннях . Allegiant експлуатує поєднання сімейства Airbus A320 та 737-8-200. Компанії зазначили , що разом авіакомпанії матимуть масштаб, щоб повніше використовувати флот та портфель замовлень Allegiant 737 MAX .

Протягом трьох років після закриття та інтеграції Allegiant очікує досягти синергії витрат і доходів у розмірі 140 мільйонів доларів США на рік.

«Це поєднання — захопливий наступний розділ у спільній місії Allegiant та Sun Country щодо надання доступних, надійних та зручних послуг від малозабезпечених громад до провідних місць відпочинку», — сказав генеральний директор Allegiant Грегорі К. Андерсон. «Ми давно захоплюємося Sun Country за їхню добре керовану, гнучку та диверсифіковану бізнес-модель, яка оптимізована для цілорічного використання та високої рентабельності. Разом наші взаємодоповнюючі мережі розширять нашу охоплення до більшої кількості місць відпочинку, включаючи міжнародні локації».

Генеральний директор Sun Country Джуд Брікер заявив, що об'єднання ознаменувало наступний розділ у 43-річній історії його кар'єри, додавши, що ця угода «створить одну з провідних компаній у сфері туристичного бізнесу в США». Він назвав це «можливістю продовжувати отримувати вигоду від наших планів зростання як об'єднаної компанії».

Після завершення угоди Allegiant продовжить бути публічною материнською компанією. Андерсон обійме посаду генерального директора об'єднаної компанії, а президент Allegiant Роберт Ніл — президента та фінансового директора. Брікер приєднається до ради директорів разом із двома додатковими членами ради директорів Sun Country, що розширить раду директорів Allegiant до 11 осіб. Голова Allegiant Морі Галлахер збереже цю посаду для об'єднаної компанії.

«Купівля Sun Country компанією Allegiant – це найкраща новина з сектору цінних авіаліній за дуже довгий час», – сказав головний галузевий аналітик Swelbar Zhong Consultancy Вільям Свелбар. «Сила породжує силу», – сказав він у записці до клієнта. Це об’єднання дозволяє перевізникам спиратися на сильні сторони, створюючи кращу основу для адаптації до змін у динаміці галузі, додав він. 

Після закриття угоди акціонери Allegiant володітимуть приблизно 67% компанії, а інвестори Sun Country — рештою 33%.

Дві компанії заявили, що разом вони «Allegiant та Sun Country мають гарні можливості для створення однієї з найбільш адаптивних та стійких моделей авіакомпаній у галузі, здатної швидко реагувати на зміну ринкових умов, попит пасажирів та потреби партнерів з чартерних та вантажних перевезень».

Allegiant та Sun Country обговорять угоду під час телефонної зустрічі з інвесторами, запланованої на 12 січня.