Думка: Зростання рідкісноземельних елементів Китаю є останнім обмеженням для аерокосмічної галузі

Авторство: Чен Сінь/Getty Images

Більше ніж через рік після запровадження адміністрацією Трампом тарифів на День визволення, які пізніше скасував Верховний суд, їхньою найтривалішою спадщиною може бути стратегічна реакція, яку вони спровокували в Пекіні. Всього через два дні після оголошення тарифів Китай запровадив експортний контроль на сім рідкісноземельних елементів (РЗЕ) і подвоїв обмеження, розширивши їх, спрямовані проти постачальників оборонної продукції, через шість місяців.

Протягом останніх трьох десятиліть Пекін свідомо консолідував контроль над найважливішими сегментами ланцюжка створення вартості рідкісноземельних елементів. Сьогодні він контролює приблизно 85–90% світових потужностей з переробки рідкісноземельних елементів та понад 90% виробництва високопродуктивних магнітів. Це домінування є результатом стійкої промислової політики та надає Китаю надзвичайний вплив на галузі, що залежать від передових матеріалів, — мало які з них більш вразливі, ніж аерокосмічна.

Сучасні аерокосмічні системи залежать від рідкісноземельних елементів у оманливо малих кількостях, але відіграють незамінну роль. Реактивні двигуни, радіолокаційні системи, комплекси радіоелектронної боротьби, системи керування живленням та виконавчі механізми керування польотом – усі вони залежать від рідкісноземельних елементів для функціонування.

Точки тиску вже помітні. Ітрій може бути найяскравішим прикладом. Ітрій, необхідний для термобар'єрних покриттів авіаційних двигунів, суперсплавів, лазерів та оптичних систем, різко зріс у ціні з моменту запровадження Китаєм експортних обмежень у квітні 2025 року. Постачальники двигунів дедалі більше стурбовані скороченням його доступності, що спонукає до розширення ініціатив з переробки та прискореної розробки альтернативних матеріалів.

Інші рідкісноземельні елементи є не менш важливими. Неодим, тербій, диспрозій та самарій лежать в основі постійних магнітів, що використовуються в сучасних літаках. Неодим-залізо-борові магніти керують електричними приводами. Диспрозій та тербій незамінні для підтримки магнітних характеристик за високих температур, що виникають у двигунах та відсіках авіоніки. Самарій-кобальтові магніти, цінні за надзвичайну термостійкість, залишаються важливими для високоточних боєприпасів та сучасних військових літаків.

Нещодавнє відкриття багаторічного запасу нітрату самарію, що зберігався постачальником Solvay на французькому заводі та зараз переробляється для використання, пропонує обмежене, короткострокове полегшення. Це також підкреслює, наскільки ненадійною є ситуація зараз: аерокосмічне виробництво дедалі більше підтримується тимчасовими рішеннями та обхідними шляхами.

Масштаби залежності у військовій авіації вражають. За оцінками уряду США, кожен винищувач Lockheed Martin F-35 містить понад 400 кг рідкоземельних матеріалів, розподілених по двигунах, радару, системах живлення та компонентах радіоелектронної боротьби. Цю вразливість неможливо швидко усунути.

Наразі експортний контроль Китаю безпосередньо не уповільнив темпи виробництва літаків чи ракет. Однак цей факт не слід плутати з ізоляцією. Напруження проявляється там, де воно завжди з'являється першим: у постачальників. Американські виробники авіоніки, приводів та авіаційних двигунів повідомляють про затримки закупівель, збільшення термінів виконання робіт, вищі витрати та зростання ризику, пов'язаного з графіком, що впливає як на нове виробництво, так і на запчастини для вторинного ринку. Виробники оригінального обладнання (OEM) намагаються перепроектувати системи з використанням альтернативних матеріалів, але стикаються з довгими циклами сертифікації в аерокосмічній галузі.

Економічні наслідки починають відчуватися назовні. Зростання вартості компонентів впливає на програми модернізації авіоніки, капітальний ремонт двигунів та ціноутворення на нові літаки. Лізингові компанії та компанії з управління активами враховують вплив рідкоземельних елементів у припущеннях про залишкову вартість літаків, особливо для платформ, побудованих на електрифікованих архітектурах або передовій авіоніці.

Тут є неприємна іронія. Європейські та азійські аерокосмічні компанії, уряди яких не запроваджували тарифи на Китай, загалом мають кращий доступ до рідкісноземельних елементів. Однак вони не можуть легально постачати матеріали на основі РЗЕ американським компаніям або дочірнім компаніям без схвалення Китаю.

Не дивно, що постачання рідкоземельних елементів більше не розглядається як рутинна комерційна проблема, і Вашингтон почав реагувати. Міністерство оборони інвестувало приблизно 400 мільйонів доларів у MP Materials, власника єдиного діючого рудника рідкоземельних елементів у Сполучених Штатах, тоді як додаткові державно-приватні інвестиції спрямовані на розширення видобутку, переробки та виробництва магнітів. Закон про національний оборонний бюджет обмежує майбутні закупівлі магнітів, що постачаються з Китаю, Росії, Ірану та Північної Кореї, а ключові положення набудуть чинності до 2027 року. Це важливі кроки, але їх масштабність ще не досягне за кілька років.

Контроль Китаю над РЗЕ більше не є теоретичним ризиком для ланцюга поставок. Це структурне обмеження для аерокосмічної галузі. Доки диверсифіковані ланцюги поставок не дозріють, виробники аерокосмічної продукції, постачальники послуг ТОіР та оборонні планувальники повинні зіткнутися з тривожною реальністю: доступ до РЗЕ тепер є визначальним фактором стійкості ланцюга поставок та промислової потужності. Китай, наразі, має перевагу.