Рада директорів easyJet відхилила пропозицію Castlelake про поглинання вартістю 6,3 мільярда доларів.

Вітаутас Келайтіс / Shutterstock

Рада директорів easyJet відхилила останню пропозицію щодо поглинання від американської інвестиційної компанії Castlelake, заявивши, що пропозиція все ще недооцінює авіакомпанію.

Castlelake подала свою останню необов'язкову пропозицію 20 червня 2026 року, запропонувавши 625 пенсів готівкою за кожну акцію easyJet. У пропозиції британський бюджетний перевізник оцінювався у 4,74 мільярда фунтів стерлінгів (6,3 мільярда доларів).

easyJet заявила, що її рада директорів одноголосно відхилила пропозицію 21 червня.

Остання пропозиція була надана після двох попередніх звернень від Castlelake, перша пропонувала 560 пенсів за акцію, але easyJet відхилила її 16 червня 2026 року. Потім Castlelake повернулася з другою пропозицією у розмірі 600 пенсів за акцію, яку також відхилили.

«Рада вважає, що умови третьої пропозиції продовжують фундаментально недооцінювати easyJet та її майбутні перспективи, і рекомендує акціонерам easyJet не вживати жодних дій наразі», – заявили в easyJet.

Авіакомпанія також повторила свою думку, що інтерес Castlelake з'являється у сприятливий час, оскільки на ціну акцій easyJet вплинув конфлікт на Близькому Сході, тиск на довіру клієнтів та вищі ціни на авіапаливо.

У Castlelake заявили, що їхня остання пропозиція являє собою премію приблизно на 59% від ціни закриття акцій easyJet у 394,20 пенса 28 травня, в останній робочий день перед тим, як Castlelake вперше повідомила, що розглядає можливу пропозицію.

Інвестиційна фірма заявила, що оприлюднила пропозицію, щоб акціонери Jet могли розглянути її до крайнього терміну поглинання у Великій Британії.

Згідно з правилами поглинання у Великій Британії, Castlelake має час до 17:00 за лондонським часом 26 червня, щоб або оголосити про твердий намір зробити пропозицію, або відмовитися від участі. Кінцевий термін може бути продовжений лише за згодою Комісії з поглинання у Великій Британії.

Касллейк вже володіє 16 241 494 акціями easyJet, що становить приблизно 2,14% випущеного акціонерного капіталу авіакомпанії.

Фірма заявила, що, на її думку, easyJet виграє від приватної власності та довгострокового капіталу. Касллейк також повідомила, що визначила структуру, призначену для дотримання європейських правил власності та контролю авіакомпаній.

Згідно з цією структурою, компанія-покупець на 49% належатиме Castlelake, а на 51% – громадянам Європейського Союзу та потенційно іншим інвесторам, повідомила easyJet.

Однак, easyJet заявила, що має «значні застереження» щодо запропонованої структури власності, а також щодо важелів впливу та умовності пропозиції.

Авіакомпанія заявила, що структура залишається непрозорою, і що рада директорів не вважає, що Касллейк надала достатньо деталей, щоб належним чином оцінити пропозицію.

easyJet заявила, що залишається впевненою у своїй автономній стратегії та продовжує прагнути досягти понад 1 мільярда фунтів стерлінгів річного прибутку до оподаткування у середньостроковій перспективі.

Авіакомпанія вказала на свій інвестиційний баланс, чисту грошову позицію, план оновлення флоту та зростання турів easyJet як причини, через які, на її думку, компанія має можливості забезпечувати довгострокову цінність для акціонерів.

easyJet повідомила, що 17 нових літаків сімейства Airbus A320neo будуть поставлені у фінансовому році, що закінчується у вересні 2026 року, а ще 73 літаки A320neo та A321neo планується поставити протягом 2027 та 2028 фінансових років.

Авіакомпанія також заявила, що easyJet holidays вже досягла своєї попередньої мети в 250 мільйонів фунтів стерлінгів прибутку до оподаткування і тепер планує досягти 450 мільйонів фунтів стерлінгів до 2030 року.

Компанія Castlelake, що базується в Міннеаполісі, управляє активами на суму приблизно 38 мільярдів доларів і має довгу історію інвестицій в авіацію, включаючи лізинг літаків та реструктуризацію авіакомпаній.